Kaspi.kz 成功发行 6 亿美元 5.900% 高级无担保票据，超购 3.5 倍

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本公告宣布 Kaspi.kz 成功完成 6 亿美元债券发行，该发行量被机构投资者超购 3.5 倍。对这些 5 年期票据（发行利率为 5.900% ）的强烈需求，反映了市场对 Kaspi.kz 的财务状况和战略的高度信任，尤其是考虑到这是他们在获得投资级评级后的第二次发行。发行收益将增强公司的流动性，并支持一般公司目的， 为其在哈萨克斯坦和土耳其的业务运营和增长计划提供稳定的财务基础。

check_boxKey Events

• 成功债券发行

  Kaspi.kz 完成了 6 亿美元 5.900% 高级无担保票据（到期日 2031 年）的发行。

• 投资者强烈需求

  发行量被约 130 家机构投资者超购 3.5 倍，表明市场信心强劲。

• 增强流动性

  发行收益将用于一般公司目的，并进一步增强公司的流动性。

• 投资级评级地位突出

  这是公司获得投资级评级（Baa3/BBB-）后的第二次国际债券发行。

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本公告宣布 Kaspi.kz 成功完成 6 亿美元债券发行，该发行量被机构投资者超购 3.5 倍。对这些 5 年期票据（发行利率为 5.900% ）的强烈需求，反映了市场对 Kaspi.kz 的财务状况和战略的高度信任，尤其是考虑到这是他们在获得投资级评级后的第二次发行。发行收益将增强公司的流动性，并支持一般公司目的， 为其在哈萨克斯坦和土耳其的业务运营和增长计划提供稳定的财务基础。