FISが7.7億ドルのアクイジション債務の再融資のためにシニアノートの公開を開始

summarizeSummary

この予備プロスペクトス補足は、Fidelity National Information Services, Inc.が、7.7億ドルのシニアノートの発行を通じて、相当額の7.7億ドルのローンを再融資する意図を示唆しています。このローンは、最近完了したGlobal PaymentsのIssuer Solutions事業のアクイジションを資金調達するために発生しました。ノートの具体的な原則額と金利はまだ開示されていないものの、この提出は、アクイジション後の会社の資本構造を管理する上で重要なステップです。投資家は、この重要な再融資の最終条件について後の提出を監視する必要があります.

check_boxKey Events

• 予備シニアノート公開

  Fidelity National Information Services, Inc.は、固定金利と浮動金利シリーズを含むシニアノートの公開のための予備プロスペクトス補足を提出しました。

• アクイジション債務の再融資

  この公開からの純収入は、Issuer Solutionsアクイジションの資金調達に使用された約7.7億ドルの未決済Term Loan Facilityを返済することを目的としています。

• 条件の開示待ち

  この予備提出では、シニアノートの合計原則額、金利、満期日はまだ指定されていません。

• アンダーライターの利益相反の開示

  提出では、特定のアンダーライターまたはその関連会社がTerm Loan Credit Agreementの貸し手であり、純収入の5％を超える金額を受け取る可能性があるため、FINRA Rule 5121の利益相反の開示が必要であると記載されています。

auto_awesomeAnalysis

この予備プロスペクトス補足は、Fidelity National Information Services, Inc.が、7.7億ドルのシニアノートの発行を通じて、相当額の7.7億ドルのローンを再融資する意図を示唆しています。このローンは、最近完了したGlobal PaymentsのIssuer Solutions事業のアクイジションを資金調達するために発生しました。ノートの具体的な原則額と金利はまだ開示されていないものの、この提出は、アクイジション後の会社の資本構造を管理する上で重要なステップです。投資家は、この重要な再融資の最終条件について後の提出を監視する必要があります.