フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ、788億ドル相当の多通貨シニアノートオファリングを正式化

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この8-K提出は、先行する予備開示および価格発表に続き、多通貨債務オファリングの条件を正式化するものである。会社は、680億ドル相当のUSD表記シニアノートおよび100億ユーロ相当のユーロ表記シニアノート（1.08のEUR/USD為替レートを仮定すると約108億ドル相当）に対する最終的なアンダーライティング契約を締結した。合計約788億ドルの収益は、グローバル・ペイメンツのイシュア・ソリューションズ事業の買収に伴う短期債務および既存のコマーシャルペーパープログラムの償還に充てられる。この重要な再資金化イベントにより、会社のバランスシートが強化され、短期負債が長期債務に転換され、財務の安定性が提供され、債務の満期プロファイルが延長される。

check_boxKey Events

• 多通貨債務オファリングを正式化

  会社は、680億ドル相当のUSDシニアノートおよび100億ユーロ相当のユーロシニアノート、合計約788億ドルに対するアンダーライティング契約を締結した。

• 買収関連債務の再資金化

  オファリングによる収益は、グローバル・ペイメンツのイシュア・ソリューションズ事業の買収に伴う短期債務および既存のコマーシャルペーパープログラムの償還に充てられる。

• バランスシートの強化

  この重要な再資金化イベントにより、短期負債が長期債務に転換され、財務の安定性が提供され、会社の債務の満期プロファイルが延長される。

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この8-K提出は、先行する予備開示および価格発表に続き、多通貨債務オファリングの条件を正式化するものである。会社は、680億ドル相当のUSD表記シニアノートおよび100億ユーロ相当のユーロ表記シニアノート（1.08のEUR/USD為替レートを仮定すると約108億ドル相当）に対する最終的なアンダーライティング契約を締結した。合計約788億ドルの収益は、グローバル・ペイメンツのイシュア・ソリューションズ事業の買収に伴う短期債務および既存のコマーシャルペーパープログラムの償還に充てられる。この重要な再資金化イベントにより、会社のバランスシートが強化され、短期負債が長期債務に転換され、財務の安定性が提供され、債務の満期プロファイルが延長される。