FISが10億ユーロのシニアノートオファリングを完了し、買収債務の再融資を行う

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Fidelity National Information Services, Inc.は、10億ユーロ（約11.6億ドル）のシニアノートオファリングの条件を完了しました。このオファリングには、2028年までの浮動金利ノート5億ユーロと、2030年までの3.450%の固定金利ノート5億ユーロが含まれます。収益は、発行者ソリューションの買収を財務するために発生したTerm Loan Facilityにおける短期債務を返済すること、および未決済のコマーシャルペーパーを返済するために使用されます。この措置は、会社の継続的な債務管理戦略における重要なステップであり、短期、変動金利の債務をより長期的、安定した資金調達に転換するものです。この提出には、2026年2月26日に提出された予備プロスペクタスサプリメントに続く、具体的な条件と価格が記載されており、2026年3月4日に完了した68億ドルのシニアノートオファリングを補完しており、これは米ドル建てのノートに対するものでした。

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• 10億ユーロのシニアノートオファリングを完了

  会社は、2028年までの浮動金利シニアノート5億ユーロと、2030年までの3.450%の固定金利シニアノート5億ユーロをオファリングしており、合計で約11.6億ドルに相当します。

• 買収債務の再融資

  純収益は、Term Loan Facilityにおける短期債務の返済、および発行者ソリューションの買収を財務するために発生した債務の返済、および未決済のコマーシャルペーパープログラムの返済に使用されます。

• 価格および条件の設定

  浮動金利ノートは、100.000%で価格設定されており、金利は3か月のEURIBORプラス0.85%であり、固定金利ノートは99.978%で価格設定されており、年間金利は3.450%です。

• より広範な債務管理の一部

  このユーロ建てのオファリングは、2026年2月26日に提出された予備プロスペクタスサプリメントおよび、2026年3月4日に完了した68億ドルの米ドル建てシニアノートオファリングに続く、より広範な資金調達戦略の一部です。

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Fidelity National Information Services, Inc.は、10億ユーロ（約11.6億ドル）のシニアノートオファリングの条件を完了しました。このオファリングには、2028年までの浮動金利ノート5億ユーロと、2030年までの3.450%の固定金利ノート5億ユーロが含まれます。収益は、発行者ソリューションの買収を財務するために発生したTerm Loan Facilityにおける短期債務を返済すること、および未決済のコマーシャルペーパーを返済するために使用されます。この措置は、会社の継続的な債務管理戦略における重要なステップであり、短期、変動金利の債務をより長期的、安定した資金調達に転換するものです。この提出には、2026年2月26日に提出された予備プロスペクタスサプリメントに続く、具体的な条件と価格が記載されており、2026年3月4日に完了した68億ドルのシニアノートオファリングを補完しており、これは米ドル建てのノートに対するものでした。