フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシーズ、10億ユーロのシニアノーツオファリングを最終化

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このフリー・ライティング・プロスペクタスは、先に発表した10億ユーロのシニアノーツオファリングの条件および価格設定を最終化するものである。収益は、グローバル・ペイメントの発行者ソリューションズ事業の買収に関連する短期債務および未決手形の返済に使用される。この債務発行は大きいものであるが、短期債務を長期の資金調達に転換することにより、企業の債務構造を管理し、財務の安定性を高める戦略的な措置である。

check_boxKey Events

• オファリングの最終化

  フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシーズ株式会社は、10億ユーロのシニアノーツオファリングを最終化した。

• 債務構造

  オファリングには、2028年償還予定の浮動金利ノーツ5億ユーロおよび2030年償還予定の3.450%固定金利ノーツ5億ユーロが含まれる。

• 収益の使用

  純収益は、グローバル・ペイメントの発行者ソリューションズ事業の買収に伴う短期債務および既存の手形プログラムの返済に使用される。

• 価格設定の詳細

  浮動金利ノーツは原則額の100.000%で、固定金利ノーツは原則額の99.978%で価格設定された。

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このフリー・ライティング・プロスペクタスは、先に発表した10億ユーロのシニアノーツオファリングの条件および価格設定を最終化するものである。収益は、グローバル・ペイメントの発行者ソリューションズ事業の買収に関連する短期債務および未決手形の返済に使用される。この債務発行は大きいものであるが、短期債務を長期の資金調達に転換することにより、企業の債務構造を管理し、財務の安定性を高める戦略的な措置である。