FIS Finaliza Oferta de Bonos Seniores por $6.8 Mil Millones para Reembolsar Deuda de Adquisición

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Fidelity National Information Services, Inc. ha finalizado los términos para una sustancial oferta de bonos seniores de $6.8 mil millones, que incluye $6.3 mil millones en bonos a tasa fija y $500 millones en bonos a tasa flotante. Esta oferta finaliza los términos y precios de la emisión de deuda iniciada con el suplemento de prospecto preliminar presentado el 26 de febrero de 2026. Los fondos obtenidos están destinados a reembolsar la deuda a corto plazo bajo su Facilidad de Préstamo a Plazo, que se incurrió para financiar la adquisición del negocio de Soluciones de Emisor de Global Payments, y para reembolsar los préstamos pendientes bajo programas de papel comercial existentes. Esta refinanciación estratégica fortalece la estructura de capital de la empresa al convertir la deuda relacionada con la adquisición a corto plazo en bonos seniores a largo plazo, mejorando la estabilidad y liquidez financieras.

check_boxEventos clave

• Oferta de Bonos Seniores Finalizada

  La empresa finalizó una oferta de bonos seniores de $6.8 mil millones, consistente en $2.0 mil millones de bonos del 4.450% vencidos en 2028, $2.3 mil millones de bonos del 4.550% vencidos en 2029, $2.0 mil millones de bonos del 4.800% vencidos en 2031, y $500 millones de bonos a tasa flotante vencidos en 2029. Este FWP sirve como la hoja de términos de precios, finalizando los términos de la oferta previamente divulgada en un suplemento de prospecto preliminar el 26 de febrero de 2026.

• Reembolso de Deuda Estratégico

  Los fondos netos obtenidos de la oferta se utilizarán para reembolsar la deuda a corto plazo bajo la Facilidad de Préstamo a Plazo, que se incurrió para financiar la adquisición del negocio de Soluciones de Emisor de Global Payments, y para reembolsar los préstamos pendientes bajo programas de papel comercial existentes.

• Estructura de Capital Mejorada

  Se espera que esta iniciativa de refinanciación mejore la estructura de capital de la empresa al convertir las obligaciones a corto plazo en deuda a largo plazo, proporcionando una mayor estabilidad y previsibilidad financiera después de la adquisición.

auto_awesomeAnalisis

Fidelity National Information Services, Inc. ha finalizado los términos para una sustancial oferta de bonos seniores de $6.8 mil millones, que incluye $6.3 mil millones en bonos a tasa fija y $500 millones en bonos a tasa flotante. Esta oferta finaliza los términos y precios de la emisión de deuda iniciada con el suplemento de prospecto preliminar presentado el 26 de febrero de 2026. Los fondos obtenidos están destinados a reembolsar la deuda a corto plazo bajo su Facilidad de Préstamo a Plazo, que se incurrió para financiar la adquisición del negocio de Soluciones de Emisor de Global Payments, y para reembolsar los préstamos pendientes bajo programas de papel comercial existentes. Esta refinanciación estratégica fortalece la estructura de capital de la empresa al convertir la deuda relacionada con la adquisición a corto plazo en bonos seniores a largo plazo, mejorando la estabilidad y liquidez financieras.