Fidelity National Information Services Finaliza la Oferta de Bonos Senior por €1 Mil Millones
summarizeResumen
Este Folleto de Escritura Libre finaliza los términos y precios para la oferta de bonos senior de €1 mil millones anteriormente anunciada. Los ingresos se utilizarán para reembolsar la deuda a corto plazo relacionada con la adquisición del negocio de Soluciones de Emisión de Global Payments y el papel comercial pendiente. Esta emisión de deuda, aunque sustancial, es un movimiento estratégico para gestionar la estructura de deuda de la empresa convirtiendo obligaciones a corto plazo en financiamiento a largo plazo, lo que mejora la estabilidad financiera.
check_boxEventos clave
-
Oferta Finalizada
Fidelity National Information Services, Inc. finalizó una oferta de €1 mil millones de bonos senior.
-
Estructura de Deuda
La oferta incluye €500 millones en bonos a tasa flotante vencidos en 2028 y €500 millones en bonos a tasa fija del 3.450% vencidos en 2030.
-
Uso de los Ingresos
Los ingresos netos se utilizarán para reembolsar la deuda a corto plazo incurrida para la adquisición de las Soluciones de Emisión de Global Payments y los programas de papel comercial existentes.
-
Detalles de Precios
Los bonos a tasa flotante se cotizaron al 100.000% del principal, y los bonos a tasa fija al 99.978% del principal.
auto_awesomeAnalisis
Este Folleto de Escritura Libre finaliza los términos y precios para la oferta de bonos senior de €1 mil millones anteriormente anunciada. Los ingresos se utilizarán para reembolsar la deuda a corto plazo relacionada con la adquisición del negocio de Soluciones de Emisión de Global Payments y el papel comercial pendiente. Esta emisión de deuda, aunque sustancial, es un movimiento estratégico para gestionar la estructura de deuda de la empresa convirtiendo obligaciones a corto plazo en financiamiento a largo plazo, lo que mejora la estabilidad financiera.
En el momento de esta presentación, FIS cotizaba a 50,42 $ en NYSE dentro del sector Trade & Services, con una capitalización de mercado de aproximadamente 26 mil M$. El rango de cotización de 52 semanas fue de 46,16 $ a 82,74 $. Este documento fue evaluado con un sentimiento de mercado neutral y una puntuación de importancia de 8 sobre 10.