Fidelity National Information Services Formaliza Oferta de Notas Seniores Multimoneda de $7.88 Mil Millones

summarizeResumen

Esta presentación 8-K formaliza los términos de una importante oferta de deuda multimoneda, después de las divulgaciones y anuncios de precios preliminares anteriores. La empresa ha firmado acuerdos de subescritura definitivos por $6.8 mil millones en notas seniores denominadas en USD y €1.0 mil millones en notas seniores denominadas en euros (aproximadamente $1.08 mil millones USD, asumiendo una tasa de cambio de 1.08 EUR/USD). Los procedimientos combinados, que totalizan aproximadamente $7.88 mil millones, están destinados a reembolsar la deuda a corto plazo incurrida para la adquisición del negocio de Soluciones de Emisor de Global Payments y los programas de papel comercial existentes. Este evento de refinanciación significativo fortalece la hoja de balance de la empresa al convertir las obligaciones a corto plazo en deuda a largo plazo, brindando estabilidad financiera y extendiendo su perfil de vencimiento de la deuda.

check_boxEventos clave

• Formaliza Oferta de Deuda Multimoneda

  La empresa finalizó acuerdos de subescritura por $6.8 mil millones en notas seniores de USD y €1.0 mil millones en notas seniores de euros, totalizando aproximadamente $7.88 mil millones.

• Refinancia Deuda de Adquisición

  Los procedimientos de la oferta se utilizarán para reembolsar la deuda a corto plazo relacionada con la adquisición del negocio de Soluciones de Emisor de Global Payments y los programas de papel comercial existentes.

• Fortalece la Hoja de Balance

  Este evento de refinanciación significativo convierte las obligaciones a corto plazo en deuda a largo plazo, mejorando la estabilidad financiera y extendiendo el perfil de vencimiento de la deuda de la empresa.

auto_awesomeAnalisis

Esta presentación 8-K formaliza los términos de una importante oferta de deuda multimoneda, después de las divulgaciones y anuncios de precios preliminares anteriores. La empresa ha firmado acuerdos de subescritura definitivos por $6.8 mil millones en notas seniores denominadas en USD y €1.0 mil millones en notas seniores denominadas en euros (aproximadamente $1.08 mil millones USD, asumiendo una tasa de cambio de 1.08 EUR/USD). Los procedimientos combinados, que totalizan aproximadamente $7.88 mil millones, están destinados a reembolsar la deuda a corto plazo incurrida para la adquisición del negocio de Soluciones de Emisor de Global Payments y los programas de papel comercial existentes. Este evento de refinanciación significativo fortalece la hoja de balance de la empresa al convertir las obligaciones a corto plazo en deuda a largo plazo, brindando estabilidad financiera y extendiendo su perfil de vencimiento de la deuda.