FIS Finaliza Oferta de Bonos Senior por €1.000 Millones para Reestructurar Deuda de Adquisición

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Fidelity National Information Services, Inc. ha finalizado los términos para una oferta de bonos senior de €1.000 millones (aproximadamente $1.16 mil millones). Esta oferta, detallada en un suplemento de prospecto final, incluye €500 millones en bonos con tasa flotante vencidos en 2028 y €500 millones en bonos con tasa fija del 3.450% vencidos en 2030. Los ingresos están destinados a reembolsar la deuda a corto plazo bajo la Facilidad de Préstamo a Plazo, que se incurrió para financiar la adquisición de Issuer Solutions, y para reembolsar el papel comercial pendiente. Este movimiento es un paso significativo en la estrategia de gestión de deuda de la empresa, convirtiendo la deuda a corto plazo y con tasa variable en financiación a más largo plazo y más estable. Esta presentación proporciona términos y precios concretos después de un suplemento de prospecto preliminar presentado el 26 de febrero de 2026, y complementa una oferta de bonos senior más grande de $6.800 mil millones finalizada el 4 de marzo de 2026, que fue para bonos denominados en dólares estadounidenses.

check_boxEventos clave

• Oferta de Bonos Senior de €1.000 Millones Finalizada

  La empresa está ofreciendo €500 millones en bonos senior con tasa flotante vencidos en 2028 y €500 millones en bonos senior con tasa fija del 3.450% vencidos en 2030, totalizando aproximadamente $1.16 mil millones.

• Reestructuración de Deuda de Adquisición

  Los ingresos netos se utilizarán para reembolsar la deuda a corto plazo bajo la Facilidad de Préstamo a Plazo, que se incurrió para financiar la adquisición de Issuer Solutions, y para reembolsar los programas de papel comercial existentes.

• Precios y Términos Establecidos

  Los bonos con tasa flotante se cotizan al 100.000% con interés al EURIBOR a tres meses más 0.85%, y los bonos con tasa fija se cotizan al 99.978% con una tasa de interés anual del 3.450%.

• Parte de una Estrategia de Gestión de Deuda Más Amplia

  Esta oferta de bonos denominada en euros es un componente específico de una estrategia de financiación más grande, después de una oferta de bonos senior de $6.800 mil millones denominada en dólares estadounidenses finalizada el 4 de marzo de 2026, y un suplemento de prospecto preliminar presentado el 26 de febrero de 2026.

auto_awesomeAnalisis

Fidelity National Information Services, Inc. ha finalizado los términos para una oferta de bonos senior de €1.000 millones (aproximadamente $1.16 mil millones). Esta oferta, detallada en un suplemento de prospecto final, incluye €500 millones en bonos con tasa flotante vencidos en 2028 y €500 millones en bonos con tasa fija del 3.450% vencidos en 2030. Los ingresos están destinados a reembolsar la deuda a corto plazo bajo la Facilidad de Préstamo a Plazo, que se incurrió para financiar la adquisición de Issuer Solutions, y para reembolsar el papel comercial pendiente. Este movimiento es un paso significativo en la estrategia de gestión de deuda de la empresa, convirtiendo la deuda a corto plazo y con tasa variable en financiación a más largo plazo y más estable. Esta presentación proporciona términos y precios concretos después de un suplemento de prospecto preliminar presentado el 26 de febrero de 2026, y complementa una oferta de bonos senior más grande de $6.800 mil millones finalizada el 4 de marzo de 2026, que fue para bonos denominados en dólares estadounidenses.