斯派尔公司计划发行20亿美元的次级次级优先票据，以赎回优先股和融资收购。

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斯派尔公司正进行着重要的资本事件，通过发行20亿美元的次级合并债券。这个发行计划，占公司市值的4%以上，是主要为了偿还其优先股A系列的余额，通过替换高成本的股权组成而优化资本结构。此外，这笔融资是资金Pending Piedmont Acquisition的关键部分，这将扩大斯派尔的管制公用事业足迹并实现其增长多样化。债券的次级合并排名和可延迟付息10年的选项为公司提供了财务灵活性，但也为投资者带来了独特的风险-profile。这项积极的财务管理支持公司的战略增长项目和资产负债表优化。

check_boxKey Events

• 小票次级债券发行

  斯派尔公司（Spire Inc.）正在发行价值 20 亿美元的次级次级债券，到期日为 2086 年 3 月 1 日。

• 资金使用

  预计净收益将主要用于赎回2.5亿美元的优先股A系列和其他一般公司目的，包括为派蒙特收购融资。

• 资本结构优化

  本次发行取代了高成本的优先股权，采用次级次序债务，这通常对普通股东来说是一种积极的举措，并优化了公司的资本结构。

• 派德蒙特收购融资

  本次发行是为尚待完成的2.48亿美元对Piedmont Natural Gas Company, Inc.的田纳西州天然气业务的收购计划的一部分。

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斯派尔公司正在_weight Undertaking significiant的资本事件，通过发行 20 亿美元的次级次级债券。 这一发行，代表了公司市值的超过 4%，主要是为了赎回其优先股 A 的剩余份额，这一举措通过用债务替换更高成本的股权组成来优化资本结构。 此外，这笔融资是更大战略的一部分，用于为 248 亿美元的皮德蒙特收购提供资金，该收购计划扩大斯派尔的监管公用事业足迹并实现其增长多样化。 债券的次级次级排名以及将利息付款延迟至 10 年的选择为公司提供了财务灵活性，尽管这也为投资者带来了独特的风险_profile。 这一积极的财务管理支持公司的战略增长 initiative 和资产负债表优化。