Spire 完成 24.8 亿美元的 Piedmont 收购，并获得 16.25 亿美元的融资

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此 8-K 确认 Spire 完成了一项价值近其市值一半的非常重要的收购。收购 Piedmont Natural Gas 在田纳西州的业务是 Spire Tennessee 的一个重大战略扩张，将其定位为田纳西州最大的投资者拥有的天然气公用事业公司，并支持公司长期调整后每股收益增长目标。该文件还详细介绍了为此次收购获得的大量融资方案，包括 8 亿美元的延迟提款期贷款和 8.25 亿美元的高级票据，展示了公司为此次大规模战略行动提供资金的能力。投资者应将其视为 Spire 的一次变革性事件，具有长期增长的潜力，尽管债务增加。

check_boxKey Events

• 完成 Piedmont Natural Gas 业务的收购

  Spire Inc. 已完成从 Duke Energy 收购 Piedmont Natural Gas Company, Inc. 在田纳西州的天然气本地配送公司业务，收购价格为 24.8 亿美元现金。

• 获得 8 亿美元的延迟提款期贷款

  公司签署了一份延迟提款期贷款协议，总计 8 亿美元的高级无担保期贷款承诺，其中 6 亿美元用于融资收购，2 亿美元用于一般公司用途。全部金额于 2026 年 3 月 31 日借出，到期于 2027 年 3 月 30 日。

• 发行 8.25 亿美元的高级票据

  Spire Tennessee Inc.，一家全资子公司，已完成发行和销售 8.25 亿美元面值的 2026 年高级票据，分五个批次，所得款项用于偿还现有债务和一般公司用途。

• 公用事业足迹的战略扩张

  此次收购显著扩大了 Spire 的监管公用事业足迹，使 Spire Tennessee 成为田纳西州最大的投资者拥有的天然气公用事业公司，并预计将支持长期调整后每股收益增长 5-7%。

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此 8-K 确认 Spire 完成了一项价值近其市值一半的非常重要的收购。收购 Piedmont Natural Gas 在田纳西州的业务是 Spire Tennessee 的一个重大战略扩张，将其定位为田纳西州最大的投资者拥有的天然气公用事业公司，并支持公司长期调整后每股收益增长目标。该文件还详细介绍了为此次收购获得的大量融资方案，包括 8 亿美元的延迟提款期贷款和 8.25 亿美元的高级票据，展示了公司为此次大规模战略行动提供资金的能力。投资者应将其视为 Spire 的一次变革性事件，具有长期增长的潜力，尽管债务增加。