Spire Inc. 完成 40 亿美元 2031 年到期高级票据发行

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Spire Inc. 已完成之前宣布的债务发行的条款，增加了本金金额从初步的 3.5 亿美元到 4 亿美元。这次重大资本募集为公司提供了大量资金，可以用于一般公司用途，包括债务偿还或资本支出。在 S&P 出具“负面”展望的情况下，以 4.600% 的票面利率和 4.650% 的到期收益率成功定价这些高级票据，表明公司能够进入债务市场.

check_boxKey Events

• 发行完成

  Spire Inc. 在同一天提交初步招股书补充文件后完成了 2031 年到期高级票据的发行.

• 增加本金金额

  发行的本金金额定为 4 亿美元，高于初步招股书中指出的 3.5 亿美元.

• 固定条款

  这些票据的票面利率为 4.600%，到期收益率为 4.650%，公开发行价格为本金金额的 99.754%.

• 到期和评级

  高级票据将于 2031 年 9 月 1 日到期，穆迪评级为 Baa2（稳定），S&P 评级为 BBB（负面）.

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Spire Inc. 已完成之前宣布的债务发行的条款，增加了本金金额从初步的 3.5 亿美元到 4 亿美元。这次重大资本募集为公司提供了大量资金，可以用于一般公司用途，包括债务偿还或资本支出。在 S&P 出具“负面”展望的情况下，以 4.600% 的票面利率和 4.650% 的到期收益率成功定价这些高级票据，表明公司能够进入债务市场.