SES S.A. 发行 6.5 亿欧元混合证券以重组债务、加强资产负债表

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这项重大 6.5 亿欧元混合证券发行，代表着公司市值的相当大一部分，展示了 SES S.A. 获得资本市场的能力。成功的定价和 5 倍超购表示，尽管有 7.375% 的息票，投资者仍然有很强的信心。收益将主要用于重组 5.25 亿欧元即将到期的混合票据，解决近期到期问题并加强公司的财务状况，这在最近报告 2025 年净亏损之后尤为重要。

check_boxKey Events

• 成功的混合证券发行

  SES S.A. 的子公司 SES Financing S.à r.l. 成功定价 6.5 亿欧元的附有自动转换事件的永续次级债券（SPACE）混合证券。

• 强劲的投资者需求

  该发行超购 5 倍，反映了投资者对公司金融工具的强劲兴趣和信心。

• 重组和加强资产负债表

  收益将主要用于重组约 5.25 亿欧元即将到期的 2.875% NC26 混合票据，旨在加强资产负债表、减少杠杆和解决近期到期问题。

• 股权信贷认可

  预计混合证券将从 Moody's（如果为非投资级）获得 100% 的股权信贷认可，从 Fitch 获得 50% 的认可，提高公司的信用评级。

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这项重大 6.5 亿欧元混合证券发行，代表着公司市值的相当大一部分，展示了 SES S.A. 获得资本市场的能力。成功的定价和 5 倍超购表示，尽管有 7.375% 的息票，投资者仍然有很强的信心。收益将主要用于重组 5.25 亿欧元即将到期的混合票据，解决近期到期问题并加强公司的财务状况，这在最近报告 2025 年净亏损之后尤为重要。