FIS 完成 68 亿美元高级票据发行以偿还收购债务

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Fidelity National Information Services, Inc. 已完成一项重大 68 亿美元高级票据发行的条款，包括 63 亿美元固定利率票据和 5 亿美元浮动利率票据。该发行完成了于 2026 年 2 月 26 日提交的预备性招股说明书补充文件中启动的债务发行的条款和定价。预计将使用发行所得款项偿还其期限贷款设施下的短期债务，该债务是为筹资收购 Global Payments 的 Issuer Solutions 业务而产生的，并偿还现有商业纸质计划下的未偿借款。这种战略性重组通过将短期收购相关债务转换为长期高级票据，加强了公司的资本结构，提高了财务稳定性和流动性。

check_boxKey Events

• 完成高级票据发行

  公司完成了一项 68 亿美元高级票据发行，包括 20 亿美元 4.450% 到期于 2028 年的票据、23 亿美元 4.550% 到期于 2029 年的票据、20 亿美元 4.800% 到期于 2031 年的票据和 5 亿美元到期于 2029 年的浮动利率票据。该 FWP 服务作为定价条款表，完成了之前在 2026 年 2 月 26 日的预备性招股说明书补充文件中披露的发行条款。

• 战略性债务偿还

  发行的净收益将用于偿还其期限贷款设施下的短期债务，该债务是为筹资收购 Global Payments 的 Issuer Solutions 业务而产生的，并偿还现有商业纸质计划下的未偿借款。

• 改善资本结构

  预计该重组计划将通过将短期负债转换为长期债务来增强公司的资本结构，提供更大的财务稳定性和可预测性。

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Fidelity National Information Services, Inc. 已完成一项重大 68 亿美元高级票据发行的条款，包括 63 亿美元固定利率票据和 5 亿美元浮动利率票据。该发行完成了于 2026 年 2 月 26 日提交的预备性招股说明书补充文件中启动的债务发行的条款和定价。预计将使用发行所得款项偿还其期限贷款设施下的短期债务，该债务是为筹资收购 Global Payments 的 Issuer Solutions 业务而产生的，并偿还现有商业纸质计划下的未偿借款。这种战略性重组通过将短期收购相关债务转换为长期高级票据，加强了公司的资本结构，提高了财务稳定性和流动性。