FIS 完成 68 亿美元高级票据发行以重组收购债务

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Fidelity National Information Services (FIS) 已完成一项重大 68 亿美元高级票据发行，详细说明了债务发行的具体条款。这一发行是在 2026 年 2 月 26 日提交初步招股书补充文件之后，并在 2026 年 3 月 4 日通过自由撰写招股书宣布最终确定的 68 亿美元发行的基础上正式确定的。净收益约为 67.48 亿美元，主要用于偿还在期限贷款设施下发生的短期债务，这笔债务是为了融资发行人解决方案收购而发生的，并用于解决未偿商业纸张计划。这一战略性重组通过用长期、高级无担保义务替换短期、潜在高利率债务，显著改善了 FIS 的资本结构，增强了财务稳定性和流动性，继一项重大公司交易之后。

check_boxKey Events

• 高级票据发行最终确定

  FIS 完成了 68 亿美元高级票据发行，包括四个部分：2028 年到期的 4.450% 票据 20 亿美元，2029 年到期的 4.550% 票据 23 亿美元，2029 年到期的浮动利率票据 5 亿美元，和 2031 年到期的 4.800% 票据 20 亿美元。

• 重组收购债务

  净收益约为 67.48 亿美元，将用于偿还在期限贷款设施下发生的短期债务，这笔债务是为了融资发行人解决方案收购而发生的，并用于偿还现有商业纸张计划下未偿借款。

• 改善资本结构

  这次重组将短期债务替换为长期、高级无担保义务，增强了公司的债务到期 Profile 和整体财务灵活性，继一项重大收购之后。

• 正式确定先前公告

  这份 424B5 招股书补充文件提供了发行的全部详细条款，正式确定了先前通过自由撰写招股书在 2026 年 3 月 4 日宣布的最终确定，并取代了 2026 年 2 月 26 日的初步招股书补充文件。

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Fidelity National Information Services (FIS) 已完成一项重大 68 亿美元高级票据发行，详细说明了债务发行的具体条款。这一发行是在 2026 年 2 月 26 日提交初步招股书补充文件之后，并在 2026 年 3 月 4 日通过自由撰写招股书宣布最终确定的 68 亿美元发行的基础上正式确定的。净收益约为 67.48 亿美元，主要用于偿还在期限贷款设施下发生的短期债务，这笔债务是为了融资发行人解决方案收购而发生的，并用于解决未偿商业纸张计划。这一战略性重组通过用长期、高级无担保义务替换短期、潜在高利率债务，显著改善了 FIS 的资本结构，增强了财务稳定性和流动性，继一项重大公司交易之后。