FIS 完成 10 亿欧元高级票据发行以重组收购债务

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Fidelity National Information Services, Inc. 已完成 10 亿欧元（约合 11.6 亿美元）高级票据发行的条款。该发行详细说明在最终招股书补充中，包括 5 亿欧元浮动利率票据到期于 2028 年和 5 亿欧元 3.450% 固定利率票据到期于 2030 年。所得款项专门用于偿还在期贷款设施下的短期债务，该债务是为了资助发行人解决方案收购而产生的，并用于偿还未偿商业纸张。这一举动是公司正在进行的债务管理策略中的重要一步，将短期、浮动利率债务转换为更长期、更稳定的融资。这一文件提供了具体条款和定价，紧随 2026 年 2 月 26 日提交的初步招股书补充，并补充了 2026 年 3 月 4 日完成的 68 亿美元高级票据发行，该发行是针对美元计价的票据的。

check_boxKey Events

• 完成 10 亿欧元高级票据发行

  该公司提供 5 亿欧元浮动利率高级票据到期于 2028 年和 5 亿欧元 3.450% 固定利率高级票据到期于 2030 年，总计约合 11.6 亿美元。

• 重组收购债务

  净所得款项将用于偿还在期贷款设施下的短期债务，该债务是为了资助发行人解决方案收购而产生的，并用于偿还现有的商业纸张计划。

• 确定价格和条款

  浮动利率票据以 100.000% 的价格出售，利息为每三月 EURIBOR 加 0.85%，固定利率票据以 99.978% 的价格出售，年利率为 3.450%。

• 融入更广泛的债务管理

  这次欧元计价的发行是更大融资策略中的一个特定组成部分，紧随 2026 年 3 月 4 日完成的 68 亿美元美元计价高级票据发行和 2026 年 2 月 26 日提交的初步招股书补充。

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Fidelity National Information Services, Inc. 已完成 10 亿欧元（约合 11.6 亿美元）高级票据发行的条款。该发行详细说明在最终招股书补充中，包括 5 亿欧元浮动利率票据到期于 2028 年和 5 亿欧元 3.450% 固定利率票据到期于 2030 年。所得款项专门用于偿还在期贷款设施下的短期债务，该债务是为了资助发行人解决方案收购而产生的，并用于偿还未偿商业纸张。这一举动是公司正在进行的债务管理策略中的重要一步，将短期、浮动利率债务转换为更长期、更稳定的融资。这一文件提供了具体条款和定价，紧随 2026 年 2 月 26 日提交的初步招股书补充，并补充了 2026 年 3 月 4 日完成的 68 亿美元高级票据发行，该发行是针对美元计价的票据的。