Enbridge 完成 20 亿美元优惠条款的高级票据发行

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本 424B5 招股说明书补充文件正式详细介绍了 20 亿美元高级票据发行的条款，该发行之前已在 2026 年 3 月 24 日的自由撰写招股说明书中宣布定价。该发行包括两个部分：10 亿美元的 4.850% 到期于 2031 年的高级票据和 10 亿美元的 5.450% 到期于 2036 年的高级票据。这些票据的价格非常接近面值，表明市场需求强劲，投资者对 Enbridge 的信用状况充满信心。使用收益来减少现有的债务和资助增长机会是一种谨慎的财务策略，能够提高公司的资本结构并支持其长期战略计划。在股票交易接近 52 周高点时发生的这一成功资本募集，进一步强化了公司的财务实力和获取资本的能力。

check_boxKey Events

• 完成 20 亿美元债务发行

  Enbridge Inc. 完成了 20 亿美元高级无担保票据的发行，包括两个 10 亿美元的部分，分别在 2031 年和 2036 年到期。这正式确认了 2026 年 3 月 24 日宣布的定价。

• 有利的定价和条款

  这些票据分别以 99.860% 和 99.924% 的本金金额定价，反映了强劲的市场接受度和具有竞争力的利率（4.850% 和 5.450%）。

• 收益的战略性使用

  约 19.8 亿美元的净收益将用于减少现有的债务，资助未来的增长机会，并用于一般公司用途。

• 无担保和担保

  这些票据是 Enbridge Inc. 的直接、无担保和无从属的义务，由其间接全资拥有的子公司 Enbridge Energy Partners, L.P. 和 Spectra Energy Partners, LP 全面和无条件担保。

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本 424B5 招股说明书补充文件正式详细介绍了 20 亿美元高级票据发行的条款，该发行之前已在 2026 年 3 月 24 日的自由撰写招股说明书中宣布定价。该发行包括两个部分：10 亿美元的 4.850% 到期于 2031 年的高级票据和 10 亿美元的 5.450% 到期于 2036 年的高级票据。这些票据的价格非常接近面值，表明市场需求强劲，投资者对 Enbridge 的信用状况充满信心。使用收益来减少现有的债务和资助增长机会是一种谨慎的财务策略，能够提高公司的资本结构并支持其长期战略计划。在股票交易接近 52 周高点时发生的这一成功资本募集，进一步强化了公司的财务实力和获取资本的能力。