Biogen启动收购Apellis的要约收购，以每股$41现金加CVR的方式收购，公司估值为56亿美元

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本SC TO-C文件正式启动Biogen收购Apellis Pharmaceuticals的要约收购，随后宣布了最终的合并协议。每股$41.00的现金收购价格，加上可能价值高达每股额外$4.00的附属价值权（CVRs），代表着对Apellis股东的重大溢价。这些CVRs与SYFOVRE®的未来全球净销售额里程碑挂钩，提供了与产品商业成功相关的上涨空间。Apellis董事会的全体推荐和关键股东的支持协议，代表着大约14%的流通股，表明了对该交易的强烈内部支持。这次收购是Apellis的一项变革性事件，为股东提供了显著的回报，并将其免疫学和罕见疾病资产整合到Biogen的投资组合中，重点是加速Biogen在肾脏病学领域的扩张。

check_boxKey Events

• 要约收购启动

  Biogen Inc.已启动要约收购，以收购Apellis Pharmaceuticals, Inc.的所有流通股。

• 收购价格

  股东将收到每股$41.00的现金，代表着与90天成交量加权平均股票价格相比的86%溢价和与52周高点股票价格相比的35%溢价。

• 附属价值权（CVRs）

  除了现金外，股东还将收到每股一份不可转让的CVRs，赋予持有人在2031年之前实现SYFOVRE®的指定全球净销售额里程碑的潜在支付权，最高可达每股$4.00的现金。

• 总股权价值

  该交易的估值约为56亿美元的前期股权对价。

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本SC TO-C文件正式启动Biogen收购Apellis Pharmaceuticals的要约收购，随后宣布了最终的合并协议。每股$41.00的现金收购价格，加上可能价值高达每股额外$4.00的附属价值权（CVRs），代表着对Apellis股东的重大溢价。这些CVRs与SYFOVRE®的未来全球净销售额里程碑挂钩，提供了与产品商业成功相关的上涨空间。Apellis董事会的全体推荐和关键股东的支持协议，代表着大约14%的流通股，表明了对该交易的强烈内部支持。这次收购是Apellis的一项变革性事件，为股东提供了显著的回报，并将其免疫学和罕见疾病资产整合到Biogen的投资组合中，重点是加速Biogen在肾脏病学领域的扩张。