Apellis 将被 Biogen 以 56 亿美元现金和 CVRs 收购

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本 8-K 文件宣布了一项最终合并协议，Biogen Inc. 将收购 Apellis Pharmaceuticals。该交易为 Apellis 股东提供了大量溢价，结合固定现金支付和与 SYFOVRE® 未来销售相关的潜在上涨空间的附属价值权。该收购大大增强了 Biogen 在免疫学和罕见疾病方面的投资组合，同时为 Apellis 股东提供了一个有利的估值退出。董事会一致推荐和关键内部人员的支持协议强调了战略对齐和完成的可能性。

check_boxKey Events

• 最终合并协议

  Apellis Pharmaceuticals, Inc. 已与 Biogen Inc. 签署了协议和合并计划，以每股 41.00 美元的现金价格被收购，外加每股一份合同性、不可转让的附属价值权 (CVR)。

• 附属价值权 (CVRs)

  每份 CVR 授权持有人在实现为 SYFOVRE® 指定的年度全球净销售额里程碑（2030 年销售额为 15 亿美元时支付 2.00 美元，2031 年销售额为 20 亿美元时支付额外的 2.00 美元，或者如果仅在 2031 年实现 20 亿美元的里程碑且未实现 15 亿美元的里程碑，则支付 4.00 美元）时收到最高达 4.00 美元的现金支付。

• 交易价值和溢价

  收购的前期现金对价约为 56 亿美元。该报价代表了过去 90 天交易量加权平均股票价格的 86% 溢价和过去 52 周最高股票价格的 35% 溢价。

• 董事会和内部人员支持

  Apellis 董事会一致推荐了该报价。某些董事、执行官和 10% 股东（Morningside Venture Investments, Ltd.），合计持有约 14% 的流通股，已签署了投标和支持协议。

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本 8-K 文件宣布了一项最终合并协议，Biogen Inc. 将收购 Apellis Pharmaceuticals。该交易为 Apellis 股东提供了大量溢价，结合固定现金支付和与 SYFOVRE® 未来销售相关的潜在上涨空间的附属价值权。该收购大大增强了 Biogen 在免疫学和罕见疾病方面的投资组合，同时为 Apellis 股东提供了一个有利的估值退出。董事会一致推荐和关键内部人员的支持协议强调了战略对齐和完成的可能性。