最終プロスペクターファイル $464Mの変換可能ノートと33.45Mの下位層の株式の再売却に係る

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この424B3提出により、2030年までの1.00%の変換可能な上位優先株式と、クラスA普通株の33,450,252株の売却を目的としたさまざまなセキュリティホルダーによる売却の条件が最終決定される。この提出は、2026年1月5日に開始され、2026年2月9日に修正されたオファリングの条件を最終決定するものである。このオファリングは、株式の総価値が約12.28%、クラスA普通株の発行済株式の約9.65%を占めるため、会社の株式に対する大きな潜在的な圧力となる。 ノートは、現在の株価の30%上回る$10.00あたり1株の基準価格（プレミアム）で変換できるが、現在の株価は$5.73なので、注目すべき点は、機関投資家が将来の変換と売却のために大量の株式が利用可能であることである。 ノートは、$1.4595億のビット

check_boxKey Events

• 最終的なコンヴァージブル・ノートの売却を完了しました。

  ワン・キャピタル・インク（Twenty One Capital, Inc.）は、2030年までの1.00%の変換可能な優先株式債務の再売却のために、最終プロスペクトを提出しました。 これは、2026年1月5日と2月9日にそれぞれS-1とS-1/A提出で登録されたオファリングの条件を確定するものです。

• 重大減資の可能性

  取引には、注文の変換に基づいて発行されるAクラス・コモン・ストックの最大33,450,252株を含みます。これは、現在のAクラス・コモン・ストックの総発行株数の約9.65%に相当します。

• 会社への配当金はなし。

  この会社は、売却するためのこれらの書面や基礎となる株式の販売による収益を受け取ることはなく、既存の投資家のために流動性イベントとなるのではなく、会社の運営のための資本調達となるのではなく。

• ビットコインに担保されたノート

  可換債券は、16,116.31574065ビットコインに基づく優先的な担保権によって保護されており、その価値は14億5,900万ドルとなり、会社の資産の大きい部分を表しています。

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この424B3提出により、2030年までの1.00%の変換可能な上位級の債券の$464,045,000とクラスA普通株の33,450,252株の売却の条件が最終的に決定されます。これは、2026年1月5日に開始され、2026年2月9日に修正された発行の条件を最終的に決定するものです。この発行は、債券の総額が約12.28%の現在の市場 سرم資化と、債券の下位の株式が約9.65%の発行済みクラスA普通株を表すため、会社の株式に大きな潜在的な重荷を表しています。債券は、現在の株価の30%上回る$10.00あたり1株の基準価格（プレミアム）で変換できるが、長期にわたって機関投資家による将来の変換と売却のために利用可能な株式の大量が存在するため、株価に圧力をかける可能性があります。債券は、$1.