एनआरजी ऊर्जा ने $3.5 बिलियन ऋण पुनर्वित्तपोषण और नए टर्म लोन सुविधा को पूरा किया

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एनआरजी ऊर्जा ने एक बड़े ऋण पुनर्वित्तपोषण को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसमें $2.6 बिलियन के नए वरिष्ठ सुरक्षित और असुरक्षित नोट्स जारी किए गए हैं और एक नई $900 मिलियन टर्म लोन सुविधा हासिल की गई है। आय का उपयोग मुख्य रूप से मौजूदा ऋण को चुकाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें उच्च-ब्याज दर वाले नोट्स के लिए एक टेंडर ऑफर और बकाया रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा उधार शामिल है। यह रणनीतिक कदम कंपनी की वित्तीय लचीलता को बढ़ाता है और इसके ऋण परिपक्वता प्रोफाइल को अनुकूलित करता है।

check_boxKey Events

• नई ऋण जारी

  कंपनी ने $500 मिलियन के 4.955% वरिष्ठ सुरक्षित प्रथम लien नोट्स 2031 तक, $1.05 बिलियन के 5.875% वरिष्ठ नोट्स 2034 तक, और $1.05 बिलियन के 6.125% वरिष्ठ नोट्स 2036 तक बेचे और जारी किए, जो कुल $2.6 बिलियन है।

• नई टर्म लोन सुविधा

  एनआरजी ऊर्जा ने अपने क्रेडिट समझौते के सोलहवें संशोधन के माध्यम से एक नई $900 मिलियन इंक्रीमेंटल टर्म लोन बी सुविधा स्थापित की।

• पुनर्वित्तपोषण रणनीति

  नई नोट्स और टर्म लोन से आय का उपयोग बकाया उधार को चुकाने के लिए किया जाएगा, जो रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा के तहत है, और पहले घोषित टेंडर ऑफर को निधि देने के लिए लाइटनिंग पावर, एलएलसी के 7.250% वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स 2032 तक।

• टेंडर ऑफर परिणाम की पुष्टि की गई

  एक प्रेस विज्ञप्ति में लाइटनिंग टेंडर ऑफर के प्रारंभिक परिणामों की घोषणा की गई, जिसमें सफल टेंडर और लाइटनिंग नोट्स के लिए अधिग्रहण नोटिस की पुष्टि की गई।

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एनआरजी ऊर्जा ने एक बड़े ऋण पुनर्वित्तपोषण को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसमें $2.6 बिलियन के नए वरिष्ठ सुरक्षित और असुरक्षित नोट्स जारी किए गए हैं और एक नई $900 मिलियन टर्म लोन सुविधा हासिल की गई है। आय का उपयोग मुख्य रूप से मौजूदा ऋण को चुकाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें उच्च-ब्याज दर वाले नोट्स के लिए एक टेंडर ऑफर और बकाया रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा उधार शामिल है। यह रणनीतिक कदम कंपनी की वित्तीय लचीलता को बढ़ाता है और इसके ऋण परिपक्वता प्रोफाइल को अनुकूलित करता है।