Ormat augmente l'offre de billets convertibles à 875 M$, finalise le prix
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Ormat Technologies a fixé le prix d'une offre privée agrandie de 875 millions de dollars en billets convertibles seniors, soit une augmentation par rapport aux 750 millions de dollars annoncés précédemment. L'offre comprend 725 millions de dollars de billets de série A à 1,50 % et 150 millions de dollars de billets de série B à 0,00 %, tous deux exigibles en 2031, avec un prix de conversion initial de 140,40 $ par action, représentant un prime de 30 %. Cette augmentation de capital importante, représentant plus de 13 % de la capitalisation boursière de l'entreprise, fournit un financement substantiel pour la croissance ou les opérations futures. La nature agrandie de l'offre suggère une forte demande des investisseurs pour la dette d'Ormat. Même si les billets convertibles introduisent un risque de dilution potentiel future, l'option de l'entreprise de régler le principal en espèces atténue ce risque. Les investisseurs doivent surveiller la clôture de l'offre et les plans de déploiement de capital subséquents de l'entreprise.
Au moment de cette annonce, ORA s'échangeait à 105,00 $ sur NYSE dans le secteur Energy & Transportation, pour une capitalisation boursière d'environ 6,6 Md $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 64,39 $ à 132,58 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché neutre et un score d'importance de 8 sur 10. Source : GlobeNewswire.