FIS fixe un prix de 6,8 milliards de USD et de 1,0 milliard d'euros pour les billets seniors, finalisant une offre de dette majeure
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Fidelity National Information Services (FIS) a fixé le prix de ses offres de billets seniors à plusieurs devises, totalisant 6,8 milliards de dollars en billets USD et 1,0 milliard d'euros en billets euros. Cela fait suite au prospectus préliminaire complémentaire déposé par la société le 26 février et à la finalisation d'une offre de billets seniors de 6,8 milliards de dollars annoncée via FWP le 4 mars. L'offre combinée, d'environ 7,88 milliards de dollars, représente une augmentation de capital importante pour FIS, destinée à rembourser les dettes à court terme. Cet événement de financement matériel fournit des clarifications sur la structure de la dette et le coût du capital de la société. Les clôtures de ces offres sont prévues pour le 10 mars 2026, sous réserve de conditions habituelles.
Au moment de cette annonce, FIS s'échangeait à 50,69 $ sur NYSE dans le secteur Finance, pour une capitalisation boursière d'environ 26,5 Md $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 46,16 $ à 82,74 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché neutre et un score d'importance de 7 sur 10. Source : Wiseek News.