Fidelity National Information Services formalise une offre de 7,88 milliards de dollars de billets seniors à devises multiples

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Ce dépôt 8-K formalise les termes d'une offre de dette à devises multiples importante, après des divulgations préliminaires et des annonces de tarification précédentes. L'entreprise a conclu des accords de souscription définitifs pour 6,8 milliards de dollars de billets seniors libellés en USD et 1,0 milliard d'euros de billets seniors libellés en euros (environ 1,08 milliard de dollars USD, en supposant un taux de change de 1,08 EUR/USD). Les produits combinés, totalisant environ 7,88 milliards de dollars, sont destinés à rembourser la dette à court terme contractée pour l'acquisition de l'activité Issuer Solutions de Global Payments et les programmes de papier commercial existants. Cet événement de refinancement important renforce le bilan de l'entreprise en convertissant les passifs à court terme en dette à plus long terme, procurant une stabilité financière et prolongeant son profil de maturité de la dette.

check_boxEvenements cles

• Formalise l'offre de billets à devises multiples

  L'entreprise a finalisé des accords de souscription pour 6,8 milliards de dollars de billets seniors en USD et 1,0 milliard d'euros de billets seniors en euros, totalisant environ 7,88 milliards de dollars.

• Réaménage la dette d'acquisition

  Les produits de l'offre seront utilisés pour rembourser la dette à court terme liée à l'acquisition de l'activité Issuer Solutions de Global Payments et les programmes de papier commercial existants.

• Renforce le bilan

  Ce refinancement important convertit les passifs à court terme en dette à plus long terme, améliorant la stabilité financière et prolongeant le profil de maturité de la dette de l'entreprise.

auto_awesomeAnalyse

Ce dépôt 8-K formalise les termes d'une offre de dette à devises multiples importante, après des divulgations préliminaires et des annonces de tarification précédentes. L'entreprise a conclu des accords de souscription définitifs pour 6,8 milliards de dollars de billets seniors libellés en USD et 1,0 milliard d'euros de billets seniors libellés en euros (environ 1,08 milliard de dollars USD, en supposant un taux de change de 1,08 EUR/USD). Les produits combinés, totalisant environ 7,88 milliards de dollars, sont destinés à rembourser la dette à court terme contractée pour l'acquisition de l'activité Issuer Solutions de Global Payments et les programmes de papier commercial existants. Cet événement de refinancement important renforce le bilan de l'entreprise en convertissant les passifs à court terme en dette à plus long terme, procurant une stabilité financière et prolongeant son profil de maturité de la dette.