FIS Finalise l'Offre d'Obbligations Senior de 1 Milliard d'Euros pour Refinancer la Dette d'Acquisition

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Fidelity National Information Services, Inc. a finalisé les conditions d'une offre d'obbligations senior de 1 milliard d'euros (environ 1,16 milliard de dollars). Cette offre, détaillée dans un supplément de prospectus final, comprend 500 millions d'euros d'obbligations à taux flottant échues en 2028 et 500 millions d'euros d'obbligations à taux fixe de 3,450 % échues en 2030. Les produits de l'émission sont destinés à rembourser les dettes à court terme dans le cadre de la facilité de prêt à terme, qui a été contractée pour financer l'acquisition de Issuer Solutions, et à rembourser les billets de trésorerie en cours. Cette démarche constitue une étape importante dans la stratégie de gestion de la dette de l'entreprise, qui consiste à convertir des dettes à court terme et à taux variable en financements plus stables et à plus long terme. Cette déclaration fournit des conditions et des prix concrets suite à un supplément de prospectus préliminaire déposé le 26 février 2026, et complète une offre plus importante d'obbligations senior de 6,8 milliards de dollars finalisée le 4 mars 2026, qui concernait des obligations libellées en dollars américains.

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• Offre d'Obbligations Senior de 1 Milliard d'Euros Finalisée

  L'entreprise propose 500 millions d'euros d'obbligations senior à taux flottant échues en 2028 et 500 millions d'euros d'obbligations senior à taux fixe de 3,450 % échues en 2030, totalisant environ 1,16 milliard de dollars.

• Refinancement de la Dette d'Acquisition

  Les produits nets de l'émission seront utilisés pour rembourser les dettes à court terme dans le cadre de la facilité de prêt à terme, qui a été contractée pour financer l'acquisition de Issuer Solutions, et pour rembourser les programmes de billets de trésorerie existants.

• Prix et Conditions Fixés

  Les obligations à taux flottant sont cotées à 100,000 % avec intérêts à trois mois EURIBOR plus 0,85 %, et les obligations à taux fixe sont cotées à 99,978 % avec un taux d'intérêt annuel de 3,450 %.

• Partie d'une Stratégie de Gestion de la Dette Plus Large

  Cette offre d'obbligations libellées en euros est un élément spécifique d'une stratégie de financement plus large, suite à une offre d'obbligations senior de 6,8 milliards de dollars libellées en dollars américains finalisée le 4 mars 2026, et à un supplément de prospectus préliminaire déposé le 26 février 2026.

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Fidelity National Information Services, Inc. a finalisé les conditions d'une offre d'obbligations senior de 1 milliard d'euros (environ 1,16 milliard de dollars). Cette offre, détaillée dans un supplément de prospectus final, comprend 500 millions d'euros d'obbligations à taux flottant échues en 2028 et 500 millions d'euros d'obbligations à taux fixe de 3,450 % échues en 2030. Les produits de l'émission sont destinés à rembourser les dettes à court terme dans le cadre de la facilité de prêt à terme, qui a été contractée pour financer l'acquisition de Issuer Solutions, et à rembourser les billets de trésorerie en cours. Cette démarche constitue une étape importante dans la stratégie de gestion de la dette de l'entreprise, qui consiste à convertir des dettes à court terme et à taux variable en financements plus stables et à plus long terme. Cette déclaration fournit des conditions et des prix concrets suite à un supplément de prospectus préliminaire déposé le 26 février 2026, et complète une offre plus importante d'obbligations senior de 6,8 milliards de dollars finalisée le 4 mars 2026, qui concernait des obligations libellées en dollars américains.