Eversource Energy Fixe le Prix de 750 Millions de Dollars de Billets Junior Subordonnés Échus en 2056

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Ce Prospectus d'Écriture Libre (FWP) finalise le prix et les termes de l'offre de 750 millions de dollars d'Eversource Energy de Billets Junior Subordonnés, Série A, échus en 2056. L'émission réussie de ces billets fournit un capital substantiel, ce qui est particulièrement important compte tenu du refus récent de la vente de son entreprise d'eau Aquarion de 2,4 milliards de dollars et d'une nouvelle garantie de 900 millions de dollars divulguée dans son dernier 10-K. Les billets, présentant un coupon de 6,100 % et des notations de grade d'investissement (Baa3/BBB-/BB+), améliorent la flexibilité financière et la liquidité de l'entreprise, aidant à gérer sa structure de capital et ses besoins opérationnels en cours. La déferral facultative des intérêts procure à l'entreprise une flexibilité financière supplémentaire.

check_boxEvenements cles

• Finalise l'Offre de Dette de 750 Millions de Dollars

  Eversource Energy a fixé le prix de 750 millions de dollars de Billets Junior Subordonnés, Série A, échus le 15 août 2056, à 100 % du montant principal.

• Définit le Taux de Coupon et les Termes

  Les billets portent un coupon fixe de 6,100 % par an jusqu'au 15 août 2031, après quoi le taux sera réinitialisé tous les cinq ans en fonction du taux des obligations du Trésor américain à cinq ans plus une marge, avec un plancher de 6,100 %.

• Améliore la Flexibilité Financière

  L'offre comprend une déferral facultative des intérêts pour une période pouvant aller jusqu'à 10 ans consécutifs et a reçu des notations de grade d'investissement (Baa3/BBB-/BB+), fournissant une liquidité et une stabilité financière cruciales suite à des défis récents de structure de capital.

auto_awesomeAnalyse

Ce Prospectus d'Écriture Libre (FWP) finalise le prix et les termes de l'offre de 750 millions de dollars d'Eversource Energy de Billets Junior Subordonnés, Série A, échus en 2056. L'émission réussie de ces billets fournit un capital substantiel, ce qui est particulièrement important compte tenu du refus récent de la vente de son entreprise d'eau Aquarion de 2,4 milliards de dollars et d'une nouvelle garantie de 900 millions de dollars divulguée dans son dernier 10-K. Les billets, présentant un coupon de 6,100 % et des notations de grade d'investissement (Baa3/BBB-/BB+), améliorent la flexibilité financière et la liquidité de l'entreprise, aidant à gérer sa structure de capital et ses besoins opérationnels en cours. La déferral facultative des intérêts procure à l'entreprise une flexibilité financière supplémentaire.