Eversource Energy finalise l'offre de 750 M$ de billets subordonnés juniors échus en 2056

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Eversource Energy a finalisé les termes d'une offre importante de 750 millions de dollars de billets subordonnés juniors, fournissant un capital significatif. Ce financement est particulièrement important compte tenu du dépôt récent du formulaire 10-K qui a révélé des revers, notamment le refus de la vente d'un actif majeur et d'une nouvelle garantie de 900 millions de dollars. Les billets portent un coupon de 6,350 % et offrent à la société une flexibilité avec une fonctionnalité de report facultatif des intérêts, qui pourrait être utilisée lors de périodes futures de tension financière. Alors que cela ajoute à la dette de la société, l'obtention de ce capital aide à renforcer le bilan et fournit de la liquidité, surtout lorsque l'action est proche de son plus haut sur 52 semaines, indiquant la confiance du marché.

check_boxEvenements cles

• Offre de dette finalisée

  Eversource Energy a terminé une offre de 750 millions de dollars de billets subordonnés juniors, série B, échus le 15 août 2056, en finalisant les termes d'une offre initiée plus tôt aujourd'hui.

• Principaux termes fixés

  Les billets porteront intérêt à 6,350 % par an jusqu'au 15 août 2036, avec une fonctionnalité de réinitialisation par la suite, et ont été fixés à 100 % du montant principal.

• Flexibilité financière

  La société a la possibilité de reporter les paiements d'intérêts pendant une période maximale de 10 ans consécutifs par période de report, offrant une flexibilité financière significative.

• Capital sécurisé en dépit des revers

  Cette augmentation de capital suit les divulgations récentes dans le formulaire 10-K concernant le refus de la vente d'un actif de 2,4 milliards de dollars et d'une nouvelle garantie de 900 millions de dollars, ce qui rend le financement sécurisé crucial pour la liquidité.

auto_awesomeAnalyse

Eversource Energy a finalisé les termes d'une offre importante de 750 millions de dollars de billets subordonnés juniors, fournissant un capital significatif. Ce financement est particulièrement important compte tenu du dépôt récent du formulaire 10-K qui a révélé des revers, notamment le refus de la vente d'un actif majeur et d'une nouvelle garantie de 900 millions de dollars. Les billets portent un coupon de 6,350 % et offrent à la société une flexibilité avec une fonctionnalité de report facultatif des intérêts, qui pourrait être utilisée lors de périodes futures de tension financière. Alors que cela ajoute à la dette de la société, l'obtention de ce capital aide à renforcer le bilan et fournit de la liquidité, surtout lorsque l'action est proche de son plus haut sur 52 semaines, indiquant la confiance du marché.