Calumet annonce un placement privé de 150 M$ de billets senior de 9,75 % échus en 2031
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Calumet, Inc. a annoncé un placement privé de 150 millions de dollars de billets senior supplémentaires de 9,75 % échus en 2031. Ces billets viendront compléter une émission de 405 millions de dollars en janvier et sont destinés à rembourser les emprunts impayés dans le cadre de la facilité de crédit rotatif de l'entreprise. Même si l'utilisation des produits pour gérer la liquidité en remboursant la dette existante est généralement positive, le taux d'intérêt élevé de 9,75 % représente un coût de capital important, en particulier après la perte nette du Q4 et le manque à gagner de l'entreprise. Les traders devraient surveiller l'impact de ce coût accru de service de la dette sur les bénéfices futurs et la santé financière globale de l'entreprise.
Au moment de cette annonce, CLMT s'échangeait à 29,50 $ sur NASDAQ dans le secteur Energy & Transportation, pour une capitalisation boursière d'environ 2,5 Md $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 7,68 $ à 31,41 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché négatif et un score d'importance de 7 sur 10. Source : Dow Jones Newswires.