Calumet Fixe des Obligations Senior de 150 M$ à un Prix Premium pour Rembourser les Facilités de Crédit Rotatives

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Calumet, Inc. a finalisé une offre de dette importante, en fixant à un prix premium (105 % du montant principal) 150 millions de dollars d'obligations senior supplémentaires à 9,75 % échéant en 2031. Cette placement privé réussi, qui porte le total pour cette série à 555 millions de dollars, démontre une forte confiance du marché dans la crédibilité de l'entreprise. Les produits seront utilisés pour rembourser les emprunts impayés dans le cadre de sa facilité de crédit rotative, améliorant ainsi la liquidité de l'entreprise et prolongeant son profil de maturité de la dette. Cette opération renforce le bilan de l'entreprise en convertissant une dette à court terme et à taux variable en une dette à long terme et à taux fixe.

check_boxEvenements cles

• Fixation du Prix des Obligations Senior

  Calumet a fixé le prix de 150 millions de dollars du montant principal total des obligations senior à 9,75 % échéant en 2031 dans le cadre d'un placement privé.

• Émission à Prix Premium

  Les obligations ont été émises à 105 % du montant principal, générant des produits nets d'environ 154,9 millions de dollars.

• Réfinancement de la Dette

  Les produits seront utilisés pour rembourser les emprunts impayés dans le cadre de la facilité de crédit rotative de l'entreprise.

• Modification de l'Accord de Crédit

  L'entreprise a conclu la dixième modification de son troisième accord de crédit modifié et reconduit pour faciliter cette émission.

auto_awesomeAnalyse

Calumet, Inc. a finalisé une offre de dette importante, en fixant à un prix premium (105 % du montant principal) 150 millions de dollars d'obligations senior supplémentaires à 9,75 % échéant en 2031. Cette placement privé réussi, qui porte le total pour cette série à 555 millions de dollars, démontre une forte confiance du marché dans la crédibilité de l'entreprise. Les produits seront utilisés pour rembourser les emprunts impayés dans le cadre de sa facilité de crédit rotative, améliorant ainsi la liquidité de l'entreprise et prolongeant son profil de maturité de la dette. Cette opération renforce le bilan de l'entreprise en convertissant une dette à court terme et à taux variable en une dette à long terme et à taux fixe.