Celldex Therapeutics obtient 345 millions de dollars grâce à une offre publique, les souscripteurs exercent intégralement leur option
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Celldex Therapeutics a annoncé la clôture de son offre publique, sécurisant approximativement 345 millions de dollars en produit brut. Ce montant final inclut l'exercice intégral de l'option des souscripteurs pour acheter 1 551 750 actions supplémentaires de capital à 29,00 dollars par action. Ce financement suit l'annonce initiale de l'offre par la société le 1er avril et son tarification le 2 avril, qui indiquait précédemment un produit brut de 300 millions de dollars. L'offre a été lancée stratégiquement après que la société ait présenté des données de phase 2 très positives pour son médicament expérimental barzolvolimab le 27 mars. L'apport de capital confirmé fournit un financement substantiel pour le portefeuille clinique de Celldex, en particulier pour faire progresser barzolvolimab, mais finalise également l'impact dilutif sur les actionnaires existants. Les investisseurs surveilleront désormais le déploiement de ces fonds et les prochains jalons cliniques.
Au moment de cette annonce, CLDX s'échangeait à 31,33 $ sur NASDAQ dans le secteur Life Sciences, pour une capitalisation boursière d'environ 2,1 Md $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 14,40 $ à 34,52 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché neutre et un score d'importance de 7 sur 10. Source : GlobeNewswire.