Offre d'actions de 300 millions de dollars fixée par Celldex à 29,00 $ par action
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Celldex Therapeutics a fixé le prix de son offre publique d'actions ordinaires précédemment annoncée, levant 300 millions de dollars en vendant 10 345 000 actions à 29,00 $ par action. Cela fait suite à l'annonce de la société concernant une offre proposée plus tôt dans la journée et survient après la présentation de données de phase 2 très positives pour son médicament expérimental barzolvolimab le 27 mars. L'offre fournit une infusion de capital substantielle, représentant environ 14,4 % de la capitalisation boursière actuelle de la société, qui sera cruciale pour financer les essais cliniques en cours et le développement du portefeuille. Bien que l'augmentation de capital renforce le bilan, elle entraîne également une dilution matérielle pour les actionnaires existants. Les traders observeront la réaction du marché à la dilution par rapport à l'infusion de capital stratégique pour le développement du portefeuille.
Au moment de cette annonce, CLDX s'échangeait à 30,18 $ sur NASDAQ dans le secteur Life Sciences, pour une capitalisation boursière d'environ 2,1 Md $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 14,40 $ à 34,52 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché neutre et un score d'importance de 8 sur 10. Source : Reuters.