Ormat aumenta la oferta de notas convertibles a $875M y finaliza el precio
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Ormat Technologies ha fijado el precio de una oferta privada aumentada de $875 millones en notas convertibles senior, un aumento con respecto a los $750 millones anunciados previamente. La oferta incluye $725 millones de notas de la Serie A del 1,50% y $150 millones de notas de la Serie B del 0,00%, ambas con vencimiento en 2031, con un precio de conversión inicial de $140,40 por acción, lo que representa un premio del 30%. Esta importante recaudación de capital, que representa más del 13% de la capitalización de mercado de la empresa, proporciona una financiación sustancial para el crecimiento o las operaciones futuras. La naturaleza aumentada de la oferta sugiere una fuerte demanda de los inversores por la deuda de Ormat. Si bien las notas convertibles introducen un posible dilución futura, la opción de la empresa de liquidar el principal en efectivo mitiga este riesgo. Los inversores deben supervisar el cierre de la oferta y los planes de despliegue de capital subsecuentes de la empresa.
En el momento de este anuncio, ORA cotizaba a 105,00 $ en NYSE dentro del sector Energy & Transportation, con una capitalización de mercado de aproximadamente 6571,3 M$. El rango de cotización de 52 semanas fue de 64,39 $ a 132,58 $. Este artículo fue evaluado con un sentimiento de mercado neutral y una puntuación de importancia de 8 sobre 10. Fuente: GlobeNewswire.