Ormat ofrecerá $750M en notas senior convertibles, planea recompras de acciones
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Ormat Technologies anunció una oferta privada propuesta de $750 million en notas senior convertibles, que comprende $600 million de la Serie A y $150 million de la Serie B con vencimiento en 2031. Esta es una recaudación de capital material, que representa más del 11% de la capitalización de mercado de la empresa, lo que afectará significativamente su estructura de capital. Si bien las notas convertibles introducen una posible dilución futura, Ormat planea utilizar una parte de los ingresos netos para recomprar notas senior convertibles existentes del 2.50% con vencimiento en 2027 y hasta $25 million de sus acciones comunes, lo que podría ayudar a compensar parte del efecto dilutivo. Los ingresos restantes están destinados a fines corporativos generales. Los traders estarán vigilando los términos finales de la oferta, incluidas las tasas de interés y las tasas de conversión, y la reacción del mercado al equilibrio entre la infusión de capital y la posible dilución.
En el momento de este anuncio, ORA cotizaba a 103,63 $ en NYSE dentro del sector Energy & Transportation, con una capitalización de mercado de aproximadamente 6571,3 M$. El rango de cotización de 52 semanas fue de 64,39 $ a 132,58 $. Este artículo fue evaluado con un sentimiento de mercado neutral y una puntuación de importancia de 8 sobre 10. Fuente: GlobeNewswire.