FIS Finalisiert 6,8 Milliarden US-Dollar-Senior-Anleihen-Angebot zur Tilgung von Akquisitionsverbindlichkeiten

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Fidelity National Information Services, Inc. hat die Bedingungen für ein umfangreiches Angebot von Senior-Anleihen im Wert von 6,8 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, das 6,3 Milliarden US-Dollar in festverzinslichen Anleihen und 500 Millionen US-Dollar in variabel verzinslichen Anleihen umfasst. Dieses Angebot legt die Bedingungen und den Preis der mit dem vorläufigen Prospektnachtrag vom 26. Februar 2026 eingeleiteten Schuldenemission endgültig fest. Der Erlös ist dazu bestimmt, kurzfristige Schulden unter der Term Loan Facility zu tilgen, die zur Finanzierung des Erwerbs des Issuer Solutions-Geschäfts von Global Payments aufgenommen wurden, und ausstehende Kredite unter bestehenden Commercial-Paper-Programmen zurückzuzahlen. Diese strategische Refinanzierung stärkt die Kapitalstruktur des Unternehmens, indem sie kurzfristige akquisitionsbezogene Schulden in langfristige Senior-Anleihen umwandelt, wodurch die finanzielle Stabilität und Liquidität verbessert werden.

check_boxSchlusselereignisse

• Abgeschlossenes Senior-Anleihen-Angebot

  Das Unternehmen hat ein Senior-Anleihen-Angebot im Wert von 6,8 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, das aus 2,0 Milliarden US-Dollar 4,450%-Anleihen mit Fälligkeit 2028, 2,3 Milliarden US-Dollar 4,550%-Anleihen mit Fälligkeit 2029, 2,0 Milliarden US-Dollar 4,800%-Anleihen mit Fälligkeit 2031 und 500 Millionen US-Dollar variabel verzinslichen Anleihen mit Fälligkeit 2029 besteht. Dieses FWP dient als Preis-termsheet und legt die Bedingungen des Angebots endgültig fest, das zuvor in einem vorläufigen Prospektnachtrag vom 26. Februar 2026 bekannt gegeben wurde.

• Strategische Schuldenrückzahlung

  Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Tilgung von kurzfristigen Schulden unter der Term Loan Facility verwendet, die zur Finanzierung des Erwerbs des Issuer Solutions-Geschäfts von Global Payments aufgenommen wurden, und zur Rückzahlung ausstehender Kredite unter bestehenden Commercial-Paper-Programmen.

• Verbesserte Kapitalstruktur

  Diese Refinanzierungsinitiative soll die Kapitalstruktur des Unternehmens verbessern, indem sie kurzfristige Verbindlichkeiten in langfristige Schulden umwandelt und so eine größere finanzielle Stabilität und Vorhersehbarkeit nach dem Erwerb bietet.

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Fidelity National Information Services, Inc. hat die Bedingungen für ein umfangreiches Angebot von Senior-Anleihen im Wert von 6,8 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, das 6,3 Milliarden US-Dollar in festverzinslichen Anleihen und 500 Millionen US-Dollar in variabel verzinslichen Anleihen umfasst. Dieses Angebot legt die Bedingungen und den Preis der mit dem vorläufigen Prospektnachtrag vom 26. Februar 2026 eingeleiteten Schuldenemission endgültig fest. Der Erlös ist dazu bestimmt, kurzfristige Schulden unter der Term Loan Facility zu tilgen, die zur Finanzierung des Erwerbs des Issuer Solutions-Geschäfts von Global Payments aufgenommen wurden, und ausstehende Kredite unter bestehenden Commercial-Paper-Programmen zurückzuzahlen. Diese strategische Refinanzierung stärkt die Kapitalstruktur des Unternehmens, indem sie kurzfristige akquisitionsbezogene Schulden in langfristige Senior-Anleihen umwandelt, wodurch die finanzielle Stabilität und Liquidität verbessert werden.