Fidelity National Information Services formalisiert 7,88 Milliarden Dollar-Mehrwährungs-Senior-Anleihen-Angebot

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Diese 8-K-Einreichung formalisiert die Bedingungen eines umfangreichen Mehrwährungs-Schuldenangebots, nach vorherigen vorläufigen Offenlegungen und Preisankündigungen. Das Unternehmen hat definitive Underwriting-Vereinbarungen für 6,8 Milliarden Dollar in USD-benennenden Senior-Anleihen und 1,0 Milliarden Euro in Euro-benennenden Senior-Anleihen (etwa 1,08 Milliarden Dollar, unter der Annahme eines Wechselkurses von 1,08 EUR/USD) abgeschlossen. Die kombinierten Erlöse, die insgesamt etwa 7,88 Milliarden Dollar betragen, sind für die Rückzahlung von kurzfristigen Schulden bestimmt, die für den Erwerb des Global Payments' Issuer Solutions-Geschäfts und bestehende Handelspapierprogramme aufgenommen wurden. Dieses bedeutende Refinanzierungsereignis stärkt die Bilanz des Unternehmens, indem es kurzfristige Verbindlichkeiten in langfristige Schulden umwandelt, finanzielle Stabilität bietet und das Schuldenfälligkeitsprofil verlängert.

check_boxSchlusselereignisse

• Formalisiert Mehrwährungs-Schuldenangebot

  Das Unternehmen hat definitive Underwriting-Vereinbarungen für 6,8 Milliarden Dollar in USD-Senior-Anleihen und 1,0 Milliarden Euro in Euro-Senior-Anleihen abgeschlossen, insgesamt etwa 7,88 Milliarden Dollar.

• Refinanziert Erwerbsschulden

  Die Erlöse aus dem Angebot werden zur Rückzahlung von kurzfristigen Schulden im Zusammenhang mit dem Erwerb des Global Payments' Issuer Solutions-Geschäfts und bestehenden Handelspapierprogrammen verwendet.

• Stärkt die Bilanz

  Dieses bedeutende Refinanzierungsereignis wandelt kurzfristige Verbindlichkeiten in langfristige Schulden um, verbessert die finanzielle Stabilität und verlängert das Schuldenfälligkeitsprofil des Unternehmens.

auto_awesomeAnalyse

Diese 8-K-Einreichung formalisiert die Bedingungen eines umfangreichen Mehrwährungs-Schuldenangebots, nach vorherigen vorläufigen Offenlegungen und Preisankündigungen. Das Unternehmen hat definitive Underwriting-Vereinbarungen für 6,8 Milliarden Dollar in USD-benennenden Senior-Anleihen und 1,0 Milliarden Euro in Euro-benennenden Senior-Anleihen (etwa 1,08 Milliarden Dollar, unter der Annahme eines Wechselkurses von 1,08 EUR/USD) abgeschlossen. Die kombinierten Erlöse, die insgesamt etwa 7,88 Milliarden Dollar betragen, sind für die Rückzahlung von kurzfristigen Schulden bestimmt, die für den Erwerb des Global Payments' Issuer Solutions-Geschäfts und bestehende Handelspapierprogramme aufgenommen wurden. Dieses bedeutende Refinanzierungsereignis stärkt die Bilanz des Unternehmens, indem es kurzfristige Verbindlichkeiten in langfristige Schulden umwandelt, finanzielle Stabilität bietet und das Schuldenfälligkeitsprofil verlängert.