FIS Finalisiert €1 Milliarden Senior-Anleihen-Angebot zur Umschuldung von Akquisitionsverbindlichkeiten

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Fidelity National Information Services, Inc. hat die Bedingungen für ein €1 Milliarden (etwa $1,16 Milliarden) Senior-Anleihen-Angebot finalisiert. Dieses Angebot, das in einem endgültigen Prospektnachtrag detailliert ist, umfasst €500 Millionen in variablen Zinssätzen-Anleihen, die 2028 fällig werden, und €500 Millionen in 3,450% festen Zinssätzen-Anleihen, die 2030 fällig werden. Der Erlös ist dafür vorgesehen, die kurzfristigen Verbindlichkeiten unter der Term Loan Facility zurückzuzahlen, die zur Finanzierung des Erwerbs von Issuer Solutions aufgenommen wurden, und die ausstehenden Handelspapiere zurückzuzahlen. Dieser Schritt ist ein wichtiger Teil der laufenden Schuldenmanagementstrategie des Unternehmens, bei der kurzfristige, variable Zinssatz-Verbindlichkeiten in langfristigere, stabilere Finanzierungen umgewandelt werden. Diese Einreichung bietet konkrete Bedingungen und Preise nach einem vorläufigen Prospektnachtrag, der am 26. Februar 2026 eingereicht wurde, und ergänzt ein größeres $6,8 Milliarden Senior-Anleihen-Angebot, das am 4. März 2026 finalisiert wurde und für US-Dollar-nominierte Anleihen bestimmt war.

check_boxSchlusselereignisse

• Finalisiertes €1 Milliarden Senior-Anleihen-Angebot

  Das Unternehmen bietet €500 Millionen in variablen Zinssätzen-Senioranleihen an, die 2028 fällig werden, und €500 Millionen in 3,450% festen Zinssätzen-Senioranleihen, die 2030 fällig werden, insgesamt etwa $1,16 Milliarden.

• Umschuldung von Akquisitionsverbindlichkeiten

  Der Nettoerlös wird verwendet, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten unter der Term Loan Facility zurückzuzahlen, die zur Finanzierung des Erwerbs von Issuer Solutions aufgenommen wurden, und um bestehende Handelspapierprogramme zurückzuzahlen.

• Festgesetzte Preise und Bedingungen

  Die variablen Zinssätzen-Anleihen sind zu 100,000% mit einem Zinssatz von drei Monaten EURIBOR plus 0,85% ausgepreist, und die festen Zinssätzen-Anleihen sind zu 99,978% mit einem jährlichen Zinssatz von 3,450% ausgepreist.

• Teil einer umfassenderen Schuldenmanagementstrategie

  Dieses Euro-nominierte Angebot ist ein spezifischer Bestandteil einer umfassenderen Finanzierungsstrategie, die ein $6,8 Milliarden US-Dollar-nominiertes Senior-Anleihen-Angebot vom 4. März 2026 und einen vorläufigen Prospektnachtrag vom 26. Februar 2026 ergänzt.

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Fidelity National Information Services, Inc. hat die Bedingungen für ein €1 Milliarden (etwa $1,16 Milliarden) Senior-Anleihen-Angebot finalisiert. Dieses Angebot, das in einem endgültigen Prospektnachtrag detailliert ist, umfasst €500 Millionen in variablen Zinssätzen-Anleihen, die 2028 fällig werden, und €500 Millionen in 3,450% festen Zinssätzen-Anleihen, die 2030 fällig werden. Der Erlös ist dafür vorgesehen, die kurzfristigen Verbindlichkeiten unter der Term Loan Facility zurückzuzahlen, die zur Finanzierung des Erwerbs von Issuer Solutions aufgenommen wurden, und die ausstehenden Handelspapiere zurückzuzahlen. Dieser Schritt ist ein wichtiger Teil der laufenden Schuldenmanagementstrategie des Unternehmens, bei der kurzfristige, variable Zinssatz-Verbindlichkeiten in langfristigere, stabilere Finanzierungen umgewandelt werden. Diese Einreichung bietet konkrete Bedingungen und Preise nach einem vorläufigen Prospektnachtrag, der am 26. Februar 2026 eingereicht wurde, und ergänzt ein größeres $6,8 Milliarden Senior-Anleihen-Angebot, das am 4. März 2026 finalisiert wurde und für US-Dollar-nominierte Anleihen bestimmt war.