First Citizens BancShares bewertet ein Angebot von 400 Mio. US-Dollar an perpetuierter Vorzugsaktie

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Diese FWP-Einreichung legt die Bedingungen und Preisgestaltung des Angebots von 400 Mio. US-Dollar an Series-E-Vorzugsaktien fest. Das Angebot, das zu 25 US-Dollar pro Depositary-Aktie mit einem nicht-kumulativen Dividenden von 6,625 % bewertet wird, bietet First Citizens BancShares erhebliches Kapital. Durch die Hinzufügung einer festen Dividendenverpflichtung ist diese Art der Finanzierung für Banken üblich, um ihr regulatorisches Kapital zu stärken und Wachstumsinitiativen zu unterstützen, insbesondere nach jüngsten soliden Gewinnen. Die Erlöse von etwa 391 Mio. US-Dollar werden die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erhöhen.

check_boxSchlusselereignisse

• Bewertet ein Angebot von 400 Mio. US-Dollar an Vorzugsaktien

  First Citizens BancShares hat 16.000.000 Depositary-Aktien zu je 25 US-Dollar pro Depositary-Aktie bewertet, die jeweils ein 1/40stel-Interesse an der 6,625%-Non-Cumulative-Perpetual-Preferred-Stock, Series E, darstellen.

• Sichert 391 Mio. US-Dollar an Nettomitteln

  Das Angebot wird voraussichtlich Nettomittel in Höhe von etwa 391,1 Mio. US-Dollar für das Unternehmen generieren, vor Abzug der Kosten.

• Perpetuierter und nicht-kumulativer Dividende

  Die Series-E-Vorzugsaktie ist perpetuiert und hat kein Verfalldatum, sie hat einen nicht-kumulativen Dividendenzinssatz von 6,625 % pro Jahr bis zum ersten Reset-Datum im März 2031.

• Beabsichtigt, an der Nasdaq zu notieren

  Das Unternehmen beabsichtigt, die Depositary-Aktien an der Nasdaq Global Select Market unter dem Symbol 'FCNCN' zu notieren.

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Diese FWP-Einreichung legt die Bedingungen und Preisgestaltung des Angebots von 400 Mio. US-Dollar an Series-E-Vorzugsaktien fest. Das Angebot, das zu 25 US-Dollar pro Depositary-Aktie mit einem nicht-kumulativen Dividenden von 6,625 % bewertet wird, bietet First Citizens BancShares erhebliches Kapital. Durch die Hinzufügung einer festen Dividendenverpflichtung ist diese Art der Finanzierung für Banken üblich, um ihr regulatorisches Kapital zu stärken und Wachstumsinitiativen zu unterstützen, insbesondere nach jüngsten soliden Gewinnen. Die Erlöse von etwa 391 Mio. US-Dollar werden die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erhöhen.