Eversource Energy Preist 750 Millionen US-Dollar Junior Subordinated Notes Due 2056

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Dieses Free Writing Prospectus (FWP) finalisiert die Preisgestaltung und die Bedingungen des Angebots von Eversource Energy im Wert von 750 Millionen US-Dollar für Junior Subordinated Notes, Serie A, die 2056 fällig werden. Die erfolgreiche Emission dieser Notes bietet erhebliches Kapital, was insbesondere angesichts der jüngsten Ablehnung des Verkaufs des Aquarion-Wasserunternehmens im Wert von 2,4 Milliarden US-Dollar und einer neuen Garantie im Wert von 900 Millionen US-Dollar, die in seinem letzten 10-K offengelegt wurde, von besonderer Bedeutung ist. Die Notes, die einen Zinssatz von 6,100 % und investment-grade Ratings (Baa3/BBB-/BB+) aufweisen, verbessern die finanzielle Flexibilität und Liquidität des Unternehmens und helfen dabei, seine Kapitalstruktur und laufenden betrieblichen Bedürfnisse zu managen. Die optionalen Zinsaufschübe bieten dem Unternehmen zusätzliche finanzielle Flexibilität.

check_boxSchlusselereignisse

• Finalisiert 750-Millionen-US-Dollar-Schuldenangebot

  Eversource Energy hat 750 Millionen US-Dollar in Junior Subordinated Notes, Serie A, die am 15. August 2056 fällig werden, zu 100 % des Nominalbetrags platziert.

• Legt Zinssatz und Bedingungen fest

  Die Notes haben einen festen Zinssatz von 6,100 % pro Jahr bis zum 15. August 2031, danach wird der Satz alle fünf Jahre auf der Grundlage des Fünf-Jahres-US-Treasury-Satzes plus einem Aufschlag berechnet, mit einem Boden von 6,100 %, und haben investment-grade Ratings (Baa3/BBB-/BB+) erhalten.

• Verbessert finanzielle Flexibilität

  Das Angebot beinhaltet einen optionalen Zinsaufschub für bis zu 10 aufeinanderfolgende Jahre und hat investment-grade Ratings (Baa3/BBB-/BB+) erhalten, was eine entscheidende Liquidität und finanzielle Stabilität nach jüngsten Herausforderungen der Kapitalstruktur bietet.

auto_awesomeAnalyse

Dieses Free Writing Prospectus (FWP) finalisiert die Preisgestaltung und die Bedingungen des Angebots von Eversource Energy im Wert von 750 Millionen US-Dollar für Junior Subordinated Notes, Serie A, die 2056 fällig werden. Die erfolgreiche Emission dieser Notes bietet erhebliches Kapital, was insbesondere angesichts der jüngsten Ablehnung des Verkaufs des Aquarion-Wasserunternehmens im Wert von 2,4 Milliarden US-Dollar und einer neuen Garantie im Wert von 900 Millionen US-Dollar, die in seinem letzten 10-K offengelegt wurde, von besonderer Bedeutung ist. Die Notes, die einen Zinssatz von 6,100 % und investment-grade Ratings (Baa3/BBB-/BB+) aufweisen, verbessern die finanzielle Flexibilität und Liquidität des Unternehmens und helfen dabei, seine Kapitalstruktur und laufenden betrieblichen Bedürfnisse zu managen. Die optionalen Zinsaufschübe bieten dem Unternehmen zusätzliche finanzielle Flexibilität.