Eversource Energy finalisiert Junior-Subordinated-Notes-Angebot in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar zur Umschuldung von Schulden

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Eversource Energy hat erfolgreich ein umfassendes Angebot von Junior-Subordinated-Notes in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, das aus zwei Serien von jeweils 750 Millionen US-Dollar besteht. Diese erhebliche Kapitalerhöhung, die etwa 5,3% der Marktkapitalisierung des Unternehmens entspricht, dient in erster Linie der Umschuldung bestehender kurzfristiger Schulden und anstehender Fälligkeiten von Senior-Notes. Die Fähigkeit, einen so großen Betrag an langfristigen Schulden zu sichern, ist ein positives Signal für die finanzielle Stabilität und den Zugang des Unternehmens zu den Kapitalmärkten, insbesondere nach jüngsten Rückschlägen wie der Ablehnung des Verkaufs seines Aquarion-Wasser-Geschäfts und einer neuen Garantie in Höhe von 900 Millionen US-Dollar, die in seinem neuesten 10-K bekannt gegeben wurde. Durch die Erhöhung der Verschuldung stärkt diese Maßnahme die Bilanz, indem sie die Laufzeiten der Schulden verlängert und die Liquidität verbessert, wodurch wichtige finanzielle Flexibilität geschaffen wird.

check_boxSchlusselereignisse

• Finalisiert 1,5 Milliarden US-Dollar Schulden-Angebot

  Eversource Energy hat das Angebot von 1,5 Milliarden US-Dollar in Junior-Subordinated-Notes abgeschlossen, das aus zwei Serien (Serie A und Serie B) besteht, jeweils in Höhe von 750 Millionen US-Dollar.

• Langfristige Laufzeit und Zinssätze

  Die Notes haben eine Fälligkeit am 15. August 2056 und initialen Zinssätze von 6,100% für Serie A und 6,350% für Serie B, unter Vorbehalt von Änderungsklauseln.

• Erlöse für die Umschuldung von Schulden

  Die Nettoerlöse in Höhe von etwa 1,48 Milliarden US-Dollar werden verwendet, um einen Teil der ausstehenden kurzfristigen Schulden zurückzuzahlen und 750 Millionen US-Dollar an Senior-Notes, die 2026 fällig werden, zurückzuzahlen.

• Stärkt die finanzielle Stabilität trotz Herausforderungen

  Diese erfolgreiche Kapitalerhöhung bietet kritische finanzielle Flexibilität und Liquidität, insbesondere nach der jüngsten Ablehnung des Verkaufs des Aquarion-Wasser-Geschäfts und einer neuen Garantie in Höhe von 900 Millionen US-Dollar.

auto_awesomeAnalyse

Eversource Energy hat erfolgreich ein umfassendes Angebot von Junior-Subordinated-Notes in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, das aus zwei Serien von jeweils 750 Millionen US-Dollar besteht. Diese erhebliche Kapitalerhöhung, die etwa 5,3% der Marktkapitalisierung des Unternehmens entspricht, dient in erster Linie der Umschuldung bestehender kurzfristiger Schulden und anstehender Fälligkeiten von Senior-Notes. Die Fähigkeit, einen so großen Betrag an langfristigen Schulden zu sichern, ist ein positives Signal für die finanzielle Stabilität und den Zugang des Unternehmens zu den Kapitalmärkten, insbesondere nach jüngsten Rückschlägen wie der Ablehnung des Verkaufs seines Aquarion-Wasser-Geschäfts und einer neuen Garantie in Höhe von 900 Millionen US-Dollar, die in seinem neuesten 10-K bekannt gegeben wurde. Durch die Erhöhung der Verschuldung stärkt diese Maßnahme die Bilanz, indem sie die Laufzeiten der Schulden verlängert und die Liquidität verbessert, wodurch wichtige finanzielle Flexibilität geschaffen wird.