تأمين OPAL Fuels 120 مليون دولار في تمويل الوحدات المفضلة من الشركاء الرئيسيين

summarizeSummary

يوفر هذا التمويل لشركة OPAL Fuels رأس مالًا كبيرًا، يصل 初يًا إلى 120 مليون دولار، لتمويل الأغراض العامة للشركة، ورأس المال العامل، ونفقات رأس المال، وتمويل مستوى المشروع، بما في ذلك مشاريع RNG الجديدة. تم استخدام جزء من العائدات لاسترداد الوحدات المفضلة الحالية، مما يبسط هيكل رأس المال. بينما يعد تأمين هذا الرأس المال أمرًا حاسمًا لمبادرات نمو الشركة، تتضمن الشروط توزيعًا مفضلًا سنويًا عاليًا بنسبة 12٪ (مع خيار PIK) وarrants لشراء ما يصل إلى 3 ملايين سهم، مما يشير إلى ارتفاع تكلفة رأس المال والتحديد المحتمل للمساهمين المشتركين في المستقبل. كما حصل المستثمر، وهو شركة تابعة للمساهم الرئيسي، على صكوك حماية كبيرة، بما في ذلك الحق في تعيين مدير إذا لم تتم الوفاء بالتزامات الاسترداد الإلزامية.

check_boxKey Events

• تم تأمين تمويل الوحدات المفضلة

  حصلت شركة OPAL Fuels LLC على 120 مليون دولار初يًا من شركة Preferred Fuels LLC، وهي شركة تابعة لمساهمها الرئيسي، مع التزام لتقديم ما يصل إلى 60 مليون دولار إضافية في وحدات مفضلة من السلسلة A.

• تكلفة رأس المال العالية

  تحمل وحدات السلسلة A المفضلة توزيعًا سنويًا بنسبة 12٪، متراكم ربع سنويًا، مع خيار للدفع الجزئي بالنوع (PIK).

• إصدار الوarrants

  أصدرت الشركة وarrants للمستثمر لشراء ما يصل إلى 3،000،000 سهم من أسهم الصف A المشتركة، مما يمثل تحديدًا محتملًا لمساهمي الأسهم المشتركة في المستقبل.

• استرداد الوحدات المفضلة السابقة

  تم استخدام عائدات الاستثمار الأولي لاسترداد ما يقرب من 100 مليون دولار من الوحدات المفضلة القائمة من السلسلة A التي تمتلكها شركة Mendocino Capital، LLC.

auto_awesomeAnalysis

يوفر هذا التمويل لشركة OPAL Fuels رأس مالًا كبيرًا، يصل 初يًا إلى 120 مليون دولار، لتمويل الأغراض العامة للشركة، ورأس المال العامل، ونفقات رأس المال، وتمويل مستوى المشروع، بما في ذلك مشاريع RNG الجديدة. تم استخدام جزء من العائدات لاسترداد الوحدات المفضلة الحالية، مما يبسط هيكل رأس المال. بينما يعد تأمين هذا الرأس المال أمرًا حاسمًا لمبادرات نمو الشركة، تتضمن الشروط توزيعًا مفضلًا سنويًا عاليًا بنسبة 12٪ (مع خيار PIK) وarrants لشراء ما يصل إلى 3 ملايين سهم، مما يشير إلى ارتفاع تكلفة رأس المال والتحديد المحتمل للمساهمين المشتركين في المستقبل. كما حصل المستثمر، وهو شركة تابعة للمساهم الرئيسي، على صكوك حماية كبيرة، بما في ذلك الحق في تعيين مدير إذا لم تتم الوفاء بالتزامات الاسترداد الإلزامية.