Select Water Solutions 最终确定 1.75 亿美元公开募集，premium 至市值，保障增长和债务的资金

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Select Water Solutions 已经最终确定了其之前宣布的公开募集的定价，出售 13,725,491 股 A 类普通股，每股 12.75 美元，筹集 1.75 亿美元。这次募集包括承销商在 30 天内购买额外 2,658 万美元股份的选项，这很重要，因为它代表了公司市值的 11-13%。以略高于当前市值（12.75 美元 vs. 12.73 美元）的价格定价，表明机构需求和信心较强。净收益约为 1.666 亿美元，将被战略性地用于水基础设施增长项目、潜在收购或债务偿还，这在公司最近的 10-K 文件中显示净利润下降和 2025 年自由现金流转为负面时至关重要。这次资金注入为支持几天前提供的 2026 年强劲指导提供了必要的财务灵活性。

check_boxKey Events

• 公开募集定价最终确定

  Select Water Solutions 以每股 12.75 美元的价格定价了 13,725,491 股 A 类普通股的承销公开募集，筹集 1.75 亿美元。这最终确定了于 2026 年 2 月 19 日启动的募集条款。

• 承销商额外股份选项

  公司授予承销商在 30 天内购买最多额外 2,058,824 股的选项，这可能会将募集规模增加 2,625 万美元。

• 收益战略性使用

  净收益约为 1.666 亿美元，将用于购买 SES Holdings LLC 的普通单位，然后将资金分配用于一般企业用途，包括水基础设施增长项目、潜在收购或债务偿还。

• 公司锁定协议

  Select Water Solutions 已经同意 60 天的锁定期，限制在没有承销商同意的情况下出售或转让额外的普通股，受某些例外。

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Select Water Solutions 已经最终确定了其之前宣布的公开募集的定价，出售 13,725,491 股 A 类普通股，每股 12.75 美元，筹集 1.75 亿美元。这次募集包括承销商在 30 天内购买额外 2,658 万美元股份的选项，这很重要，因为它代表了公司市值的 11-13%。以略高于当前市值（12.75 美元 vs. 12.73 美元）的价格定价，表明机构需求和信心较强。净收益约为 1.666 亿美元，将被战略性地用于水基础设施增长项目、潜在收购或债务偿还，这在公司最近的 10-K 文件中显示净利润下降和 2025 年自由现金流转为负面时至关重要。这次资金注入为支持几天前提供的 2026 年强劲指导提供了必要的财务灵活性。