Waste Connections 定价 60 亿美元 2036 年到期高级票据

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此自由撰写前景书最终确定了 Waste Connections 60 亿美元高级票据发行的定价和条款，此前今日早些时候提交了初步前景书补充文件。发行这些 4.800% 的票据，于 2036 年到期，代表着该公司的一项重大资本募集。凭借坚实的投资级信用评级（A3/BBB+/A-），该公司以有利的条款进入债务市场，这是为一般公司目的、潜在收购或偿还现有债务提供资金的标准做法。虽然它增加了公司的杠杆，但它在不直接稀释股权的情况下提供了大量资本，建立在最近 10-K 报告的强劲财务业绩之上。

check_boxKey Events

• 高级票据发行定价

  Waste Connections, Inc. 定价 60 亿美元 4.800% 高级票据，到期日为 2036 年，面值的公开发行价格为 99.732%，到期收益率为 4.834%。

• 投资级债务

  这些票据的信用评级为投资级，分别为 A3（穆迪），BBB+（标普）和 A-（惠誉），反映了公司的强劲信用状况。

• 确认结算日期

  预计这些票据的结算日期为 2026 年 3 月 16 日，按照 T+7 结算周期。

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此自由撰写前景书最终确定了 Waste Connections 60 亿美元高级票据发行的定价和条款，此前今日早些时候提交了初步前景书补充文件。发行这些 4.800% 的票据，于 2036 年到期，代表着该公司的一项重大资本募集。凭借坚实的投资级信用评级（A3/BBB+/A-），该公司以有利的条款进入债务市场，这是为一般公司目的、潜在收购或偿还现有债务提供资金的标准做法。虽然它增加了公司的杠杆，但它在不直接稀释股权的情况下提供了大量资本，建立在最近 10-K 报告的强劲财务业绩之上。