美国稀土公司以28亿美元收购塞拉维尔德集团，成为全球稀土领军者

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本8-K正式确定了美国稀土公司以约28亿美元收购塞拉维尔德集团的最终协议，包括3亿美元现金和1.268亿新发行的USAR股票。这次收购具有高度的转型意义，通过确保唯一的非亚洲大规模生产所有四种磁性稀土元素的生产商，美国稀土公司成为全球稀土元素的领军者。该交易由于有一份15年、100%的销售协议与美国政府资本化的特殊目的车辆（包括关键稀土元素的价格底价），以及5.65亿美元的DFC融资方案用于塞拉维尔德集团，而被显著降低风险。虽然新股发行代表现有股东（约51.5%）的重大稀释，但确保具有强大政府支持和预计产生重大EBITDA（预计合并公司到2030年将达到约18亿美元）的关键、整合的供应链的战略重要性，超过了即刻的稀释影响，使公司具有长期增长和稳定性的地位，在一个关键的行业中。之前于2026年4月20日宣布了此次收购的消息。

check_boxKey Events

• 最终合并协议

  美国稀土公司签署了一份最终协议，以约28亿美元收购塞拉维尔德集团。

• 收购对价和稀释

  收购涉及3亿美元现金和126,849,307股USAR普通股，代表现有股东约51.5%的稀释。

• 战略性全球领导地位

  收购使美国稀土公司成为亚洲以外唯一的整合矿山至磁铁的稀土平台，确保大规模生产所有四种磁性稀土元素。

• 政府支持和降低风险

  塞拉维尔德集团有一份15年、100%的销售协议与美国政府资本化的实体，包括关键稀土元素的价格底价，以及5.65亿美元的DFC融资方案。

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本8-K正式确定了美国稀土公司以约28亿美元收购塞拉维尔德集团的最终协议，包括3亿美元现金和1.268亿新发行的USAR股票。这次收购具有高度的转型意义，通过确保唯一的非亚洲大规模生产所有四种磁性稀土元素的生产商，美国稀土公司成为全球稀土元素的领军者。该交易由于有一份15年、100%的销售协议与美国政府资本化的特殊目的车辆（包括关键稀土元素的价格底价），以及5.65亿美元的DFC融资方案用于塞拉维尔德集团，而被显著降低风险。虽然新股发行代表现有股东（约51.5%）的重大稀释，但确保具有强大政府支持和预计产生重大EBITDA（预计合并公司到2030年将达到约18亿美元）的关键、整合的供应链的战略重要性，超过了即刻的稀释影响，使公司具有长期增长和稳定性的地位，在一个关键的行业中。之前于2026年4月20日宣布了此次收购的消息。