SM Energy 完成 100 亿美元 2034 年到期高级票据私募发行

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SM Energy Company 已完成一项重大资本募集，完成发行和销售 100 亿美元的 6.625% 高级票据，到期日为 2034 年。这一事件是在 2026 年 3 月 5 日宣布定价之后，并确认了成功执行该发行。来自这一大额债务发行的收益将为公司提供增强的财务灵活性，可能用于一般公司目的或偿还现有义务，与其最近的资本结构管理和减债努力相符，如前期提交的文件中所述。

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• 发行完成

  SM Energy Company 于 2026 年 3 月 9 日发行和销售了 100 亿美元的 6.625% 高级票据，到期日为 2034 年。

• 票据条款

  票据将于 2034 年 4 月 15 日到期，年利率为 6.625%，每年付息两次，首次付息日期为 2026 年 10 月 15 日。

• 战略背景

  此次完成的发行是于 2026 年 3 月 5 日定价的私募发行的一部分，属于公司持续的资本管理战略，继最近的强劲财务表现和资产出售用于减债之后。

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SM Energy Company 已完成一项重大资本募集，完成发行和销售 100 亿美元的 6.625% 高级票据，到期日为 2034 年。这一事件是在 2026 年 3 月 5 日宣布定价之后，并确认了成功执行该发行。来自这一大额债务发行的收益将为公司提供增强的财务灵活性，可能用于一般公司目的或偿还现有义务，与其最近的资本结构管理和减债努力相符，如前期提交的文件中所述。