Skeena Resources 完成 7.5 亿美元高级有保证票据发行，优化资本结构并回购黄金流

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此次提交确认 Skeena Resources 成功完成 7.5 亿美元高级有保证票据发行，这是预收入矿业公司的重要融资里程碑。所得款项将主要用于资助埃斯凯克里克黄金-白银项目的持续建设，并战略性地回购其现有的 66.67% 黄金流。这种资本结构优化预计将显著提高未来营业利润率，增加对黄金价格的暴露并降低整体资本成本，从而降低项目到 2027 年第二季度生产的风险。成功执行这一高收益发行，这是十年多来预收入矿业公司的第一次，表明机构对 Skeena 的战略和埃斯凯克里克项目有强烈的信心。

check_boxKey Events

• 7.5 亿美元高级有保证票据发行完成

  Skeena Resources 已完成其之前宣布的 7.5 亿美元总本金 8.500% 高级有保证票据发行，到期日为 2031 年。这最终确定了于 2026-04-02 发起的发行的条款和定价。

• 优化资本结构

  这一发行代表了一种全面再融资策略，取代了未使用的 3.5 亿美元高级有保证贷款和 1 亿美元成本超支设施，这些设施无罚取消。这一举动旨在降低整体资本成本并提高财务灵活性。

• 大量回购黄金流

  公司以 1.84 亿美元的价格回购了其 2 亿美元黄金流的 66.67%。这一行动大大增加了 Skeena 对黄金价格和未来埃斯凯克里克项目生产的暴露，提高了未来的营业利润率和项目经济效益。

• 埃斯凯克里克项目资金

  约 4.7 亿美元的所得款项将用于支持埃斯凯克里克黄金-白银项目的剩余建设，这是一个完全许可并在建设中的项目，目标是在 2027 年第二季度实现初步生产。另外，9400 万美元将预先支付 18 个月的票据利息。

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此次提交确认 Skeena Resources 成功完成 7.5 亿美元高级有保证票据发行，这是预收入矿业公司的重要融资里程碑。所得款项将主要用于资助埃斯凯克里克黄金-白银项目的持续建设，并战略性地回购其现有的 66.67% 黄金流。这种资本结构优化预计将显著提高未来营业利润率，增加对黄金价格的暴露并降低整体资本成本，从而降低项目到 2027 年第二季度生产的风险。成功执行这一高收益发行，这是十年多来预收入矿业公司的第一次，表明机构对 Skeena 的战略和埃斯凯克里克项目有强烈的信心。