Nexstar 完成 51.4 亿美元债务发行以资助 TEGNA 收购和重组融资

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本次披露详细介绍了 Nexstar Media Group 为收购 TEGNA Inc. 而制定的融资战略的成功执行，提供了之前宣布的债务计划的具体条款。该公司发行了 33.9 亿美元的 6.500% 高级担保票据，到期日为 2033 年，并建立了 17.5 亿美元的增量高级担保期贷款设施。这些资金主要用于偿还约 12 亿美元的桥接设施借款，该借款用于 TEGNA 收购，资助对 TEGNA 5.00% 高级票据（到期日为 2029 年）的 10 亿美元收购要约，并赎回所有未偿还的 TEGNA 4.625% 高级票据（到期日为 2028 年）。这次重大资本重组，总计 51.4 亿美元的新债务，是整合 TEGNA 收购和管理合并实体资本结构的关键步骤。

check_boxKey Events

• 发行高级担保票据

  2026 年 3 月 25 日，Nexstar Media Inc. 发行了总计 33.9 亿美元的 6.500% 高级担保票据，到期日为 2033 年。

• 新增量期贷款设施

  2026 年 3 月 25 日，建立了一个新的 17.5 亿美元的增量高级担保期贷款 B 设施。

• 桥接设施偿还

  偿还了约 12 亿美元的桥接设施借款，该借款用于 TEGNA 收购。

• TEGNA 票据收购和赎回

  使用收益来资助以 10 亿美元的价格通过收购要约购买约 10 亿美元的 TEGNA 5.00% 高级票据（到期日为 2029 年），并赎回所有未偿还的 TEGNA 4.625% 高级票据（到期日为 2028 年）。

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本次披露详细介绍了 Nexstar Media Group 为收购 TEGNA Inc. 而制定的融资战略的成功执行，提供了之前宣布的债务计划的具体条款。该公司发行了 33.9 亿美元的 6.500% 高级担保票据，到期日为 2033 年，并建立了 17.5 亿美元的增量高级担保期贷款设施。这些资金主要用于偿还约 12 亿美元的桥接设施借款，该借款用于 TEGNA 收购，资助对 TEGNA 5.00% 高级票据（到期日为 2029 年）的 10 亿美元收购要约，并赎回所有未偿还的 TEGNA 4.625% 高级票据（到期日为 2028 年）。这次重大资本重组，总计 51.4 亿美元的新债务，是整合 TEGNA 收购和管理合并实体资本结构的关键步骤。