获得高达2.9亿美元的债务融资，发行股权和认购权证，披露新集体诉讼

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New ERA Energy & Digital, Inc.已获得高达2.9亿美元的高级有担保期限贷款信用设施，初始承诺的期限贷款A-1为2,000万美元。这笔融资对于该公司至关重要，该公司此前在其最近的10-K中披露了继续经营的警告。贷款将于2029年4月8日到期，具有高资本成本，包括复杂的投资资本倍数（MOIC）溢价和高达7.75%加上期限SOFR的利率。初始贷款的收益将用于一般公司目的和债务预付，而后续分期将用于旗舰数据中心项目。关键的契约包括在60天内完成至少3,000万美元的承销股权发行的要求和与数据中心租赁相关的条件。作为融资的一部分，公司以每股5.00美元的价格向贷方出售了1,000,520股普通股，并授权认购权证，可购买多达1,164,144股额外股份，从而导致显著的潜在稀释。另外，公司披露了一起于2026年4月1日提交的新联邦证券集体诉讼，指控违反联邦证券法，这引入了重大法律和财务风险。更新的风险因素强调了增加的债务、潜在的做空攻击、正在进行的诉讼以及数据中心项目的电力供应约束。

check_boxKey Events

• 获得高达2.9亿美元的债务融资

  公司签署了高达2.9亿美元的高级有担保信用设施的期限贷款协议，包括2,000万美元的承诺期限贷款A-1。贷款将于2029年4月8日到期，具有高利率（期限SOFR加5.50%至7.75%）和MOIC溢价，反映了陷入困境的公司的高资本成本。

• 向贷方发行股权和认购权证

  作为融资的一部分，公司以每股5.00美元的价格向贷方出售了1,000,520股普通股，并授权认购权证，可购买多达1,164,144股额外股份。这带来了立即的资本和潜在的未来稀释，认购权证可在2031年4月8日之前行使。

• 新联邦证券集体诉讼

  2026年4月1日，针对公司及其管理层成员提交了一起联邦证券集体诉讼，指控违反联邦证券法。这为公司带来了新的和重大的法律和财务风险。

• 更新风险因素，突出挑战

  公司补充了其风险因素，详细说明了与重大债务、潜在的做空策略、正在进行的证券集体诉讼和数据中心项目的电力供应约束相关的风险。

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New ERA Energy & Digital, Inc.已获得高达2.9亿美元的高级有担保期限贷款信用设施，初始承诺的期限贷款A-1为2,000万美元。这笔融资对于该公司至关重要，该公司此前在其最近的10-K中披露了继续经营的警告。贷款将于2029年4月8日到期，具有高资本成本，包括复杂的投资资本倍数（MOIC）溢价和高达7.75%加上期限SOFR的利率。初始贷款的收益将用于一般公司目的和债务预付，而后续分期将用于旗舰数据中心项目。关键的契约包括在60天内完成至少3,000万美元的承销股权发行的要求和与数据中心租赁相关的条件。作为融资的一部分，公司以每股5.00美元的价格向贷方出售了1,000,520股普通股，并授权认购权证，可购买多达1,164,144股额外股份，从而导致显著的潜在稀释。另外，公司披露了一起于2026年4月1日提交的新联邦证券集体诉讼，指控违反联邦证券法，这引入了重大法律和财务风险。更新的风险因素强调了增加的债务、潜在的做空攻击、正在进行的诉讼以及数据中心项目的电力供应约束。