以大幅折扣完成1亿美元发行，发行股份用于收购和债务，推迟股东投票

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本文件提供了New ERA Energy & Digital最近资本活动的关键更新，最后以大幅折扣进行了高稀释度的公开发行。该公司以每股3.35美元的价格完成了1亿美元的承销公开发行，这比当前的市场价格4.28美元有着明显的折扣，导致现有股东的股份被稀释约32%。虽然这次资本募集对于面临持续经营警告的公司来说至关重要，但它却以牺牲现有股权持有者为代价。另外，公司向SharonAI发行股份用于收购，并向主要股东发行股份用于转换票据，这进一步导致了股份稀释。提前偿还5000万美元可转换票据的决定减少了未来的债务，但仍然允许潜在的股权转换。投资者应该注意到显著的稀释和不利的资本募集定价，这反映了公司对资金的紧迫需求。

check_boxKey Events

• 完成1亿美元公开发行

  公司以每股3.35美元的价格完成了29850746股普通股的承销公开发行，募集了约1亿美元的资金。这次发行价格明显低于当前的市场价格，代表了现有股东的股份被大幅稀释。

• 发行股份用于收购和债务转换

  New ERA Energy & Digital向SharonAI, Inc.发行了2985075股，作为TCDC收购的考虑，并向Zachary Yi Zhou发行了1522389股，用于5百万美元的应收票据转换。两次发行的价格均为每股3.35美元。

• 选择提前偿还可转换票据

  公司向SharonAI, Inc.送达了其不可撤销的提前偿还5000万美元高级可转换票据的通知，预计于2026年4月24日。SharonAI保留了在2026年4月17日之前将票据最高20%（1000万美元）转换为普通股的选择权。

• 特别会议推迟

  原定于2026年4月15日举行的股东特别会议，包括批准向SharonAI, Inc.发行超过纳斯达克股本上限规则的股份的提议，已被推迟至2026年4月16日。

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本文件提供了New ERA Energy & Digital最近资本活动的关键更新，最后以大幅折扣进行了高稀释度的公开发行。该公司以每股3.35美元的价格完成了1亿美元的承销公开发行，这比当前的市场价格4.28美元有着明显的折扣，导致现有股东的股份被稀释约32%。虽然这次资本募集对于面临持续经营警告的公司来说至关重要，但它却以牺牲现有股权持有者为代价。另外，公司向SharonAI发行股份用于收购，并向主要股东发行股份用于转换票据，这进一步导致了股份稀释。提前偿还5000万美元可转换票据的决定减少了未来的债务，但仍然允许潜在的股权转换。投资者应该注意到显著的稀释和不利的资本募集定价，这反映了公司对资金的紧迫需求。