NRG Energy 完成 LS Power 附属公司增容的次要发行和同时进行的 3亿美元股份回购

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本 8-K 正式确认了之前宣布的重大资本事件的完成。LS Power 附属公司出售了 1430 万股，产生了大约 23.5 亿美元的毛收益给出售股份的股东。同时，NRG Energy 回购了 183 万股普通股，价值 3 亿美元。虽然回购计划提供了一些支持，但主要股东的大规模次要发行，由公司豁免锁定期引发，可能会在市场中产生大量净供给，造成潜在的供应过剩。这笔交易标志着 LS Power 在最近被 NRG 收购后的一次重大流动性事件。

check_boxKey Events

• 次要发行完成

  LS Power 附属公司以每股 164.00 美元的价格在注册公开发行中出售了 1430 万股普通股，产生了大约 23.5 亿美元的毛收益给出售股份的股东。公司没有从这次出售中获得任何收益。

• 同时进行的股份回购

  NRG Energy 从出售股份的股东处回购了 182.9269 万股普通股，价值大约 3 亿美元，以与公开发行相同的价格，按照其现有的股份回购计划进行。

• 锁定期豁免

  公司豁免了之前的锁定协议，适用于所有 LSP 股份（2425 万股），以便于出售股份的股东进行此次次要发行。

• 承销商选择权授予

  出售股份的股东授予承销商在 30 天内购买额外 214.5 万股普通股的选择权。

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本 8-K 正式确认了之前宣布的重大资本事件的完成。LS Power 附属公司出售了 1430 万股，产生了大约 23.5 亿美元的毛收益给出售股份的股东。同时，NRG Energy 回购了 183 万股普通股，价值 3 亿美元。虽然回购计划提供了一些支持，但主要股东的大规模次要发行，由公司豁免锁定期引发，可能会在市场中产生大量净供给，造成潜在的供应过剩。这笔交易标志着 LS Power 在最近被 NRG 收购后的一次重大流动性事件。