NGL Energy Partners 获得 9500 万美元期限贷款，修订 ABL 设施以实现财务优化

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NGL Energy Partners LP 已完成重大财务重组，获得新 9500 万美元期限贷款。这一战略举动使公司能够重组现有债务并赎回部分其 D 类优先股单位，这有望优化其资本结构并减少优先股股息义务。同时，公司修订了其资产支持循环信用设施，减少了总承诺，但也实现了较低的利率边际和承诺费。这一全面财务优化提高了公司的流动性并延长了债务到期日，为公司提供了改善财务灵活性的基础。

check_boxKey Events

• 新 9500 万美元期限贷款获得

  公司签署了一份新 9500.0 万美元期限贷款信用协议，到期日为 2033 年 3 月 11 日。贷款包括每季度按原初始本金的 1.0% 计算的摊还款，自 2026 年 6 月 30 日开始，并采用基于 SOFR 或替代基准利率加适用利差（SOFR 为 3.25%-3.50%，ABR 为 2.25%-2.50%）的利率。

• 重组和优先股单位赎回

  新期限贷款的收益将用于偿还现有期限贷款信用协议（日期为 2024 年 2 月 2 日）和赎回、回购或其他方式退役公司部分未偿还的 D 类优先股单位。

• ABL 设施修订完成

  公司执行了其现有资产支持循环信用设施的第七修订案，减少了总承诺从 4750.0 万美元到 4250.0 万美元。修订案还降低了利率边际和承诺费，并涉及非同意贷款人的更换。

• 财务优化和灵活性

  该财务重组有望通过在新期限贷款和修订的 ABL 设施上改善利率条款来提高公司的财务灵活性，延长债务到期日并降低整体融资成本。

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NGL Energy Partners LP 已完成重大财务重组，获得新 9500 万美元期限贷款。这一战略举动使公司能够重组现有债务并赎回部分其 D 类优先股单位，这有望优化其资本结构并减少优先股股息义务。同时，公司修订了其资产支持循环信用设施，减少了总承诺，但也实现了较低的利率边际和承诺费。这一全面财务优化提高了公司的流动性并延长了债务到期日，为公司提供了改善财务灵活性的基础。